本周医药股四大催化剂盘点：基本药物目录预计不日公布

　　本周医药板块不乏催化剂，我们提示四方面机会：

　　1。三金药业上市带来的OTC(非处方药)板块机会

　　上周我们已经发送了OTC板块公司的比较分析，主要机会集中在江中、仁和、千金、三精和三九，同时也可能给白药、阿胶、同仁堂、广州药业、九芝堂带来股价补涨的机会。

　　2。流感催化机会——药物和疫苗

　　受香港流感扩散影响，广东发生群体性感染，东莞一所学校30人感染，已停课，中国流感防控任务艰巨，感染人数不断上升。考虑流感症状轻微，如果流感感染人数日益增加，中国内地或许会采取美国、中国香港做法，放弃强制隔离措施，而采取预防+治疗的做法。这样必将带来流感药物使用量攀升，国家的贮备量也会加大；此外疫苗也会加大生产。

　　我们继续提示海正药业获批生产达菲中间体带来的投资机会，达菲中间体生产能够给公司带来实质性业绩贡献，我们预计随着流感持续扩散，海正承接政府达菲中间体的生产量还可能上升。此轮流感中，华兰、天坛、科华、莱茵、达安都有很好表现，海正药业市场表现温和，远远落后流感概念股表现，我们认为未来几天公司股价应该向上修正。

　　另外，由华兰生物生产的中国首批甲型H1N1流感疫苗22日正式下线，在经过一系列生物、生化实验和临床实验后，这批疫苗有望于9月上市。我们认为，虽然华兰生物股价已有充分表现，但随着其流感疫苗面世，流脑或乙肝疫苗获得新药证书，相信该股股价仍会有所表现。

　　3。基本药物目录公布

　　估计基本药物目录将在本周末、下周初公布，我们继续提示基本药物独家品种的机会：云南白药(白药胶囊，可能有白药膏)、东阿阿胶(复方阿胶浆)、天士力(复方丹参滴丸)、千金药业(妇科千金片)、广州药业(消渴丸)、同仁堂(多种竞争性品种)、中新药业(多种竞争性品种)。

　　我们同时特别提示，康美药业(中药饮片进入基本药物，国家对中药产业的扶持主要体现在中药饮片，公司利润具有较高弹性，业绩有望超预期)。

　　4。世界原料药上海展于本周二、本周三召开

　　受此影响，市场对VE(维生素E)未来价格上涨的预期将更加清晰，我们再次强调浙江医药和新和成的投资机会。

　　申银万国

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