1. 市场判断：加速上涨后的调整

　　6月份市场在银行等权重板块推动下存在加速上涨可能，进而则可能引发真正的一轮调整，建议从补涨思路选择板块与个股，从而兼顾到策略性防御。

　　2. 行业配置：银行挑梁，关注中游

　　本月最看好的三个行业依次为金融（银行、券商、保险）、钢铁、石油化工；前瞻性的看好钢铁、电解铝、化工、航运、造纸等中游行业中受益经济复苏、景气回升的行业。主要理由与逻辑：

　　（1）息差拐点、估值洼地、流动性再泛滥、欧美经济与股市回升等利多因素将支撑金融尤其是银行板块上涨，进而推动指数繁荣。

　　（2）前瞻性看好钢铁、电解铝、化工、航运、造纸等中游行业景气回升。因为这是实体经济真正复苏的重要判据。汽车地产两大先导性产业的复苏拉动经济走出谷底，2 季度工业生产将持续回升，市场对于经济复苏的信心增强最终会引发资金增配钢铁等中游板块。

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