今日投资在线分析师统计数据显示，近二周，化工行业一直位居分析师关注度排行榜的前列，目前位列分析师关注度排行榜的第8位。振兴与扶持装备制造业一直以来是我国产业政策之一，因为先进的装备制造代表了一个国家工业产品的水平，前一阶段我国装备制造业发展迅速，但发展到一定阶段就遇到很多技术瓶颈的制约，再遇到全球性金融危机，使我国在这一领域的出口受到制约。中国国务院总理温家宝2月4日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过装备制造业调整振兴规划。会议决定，加快装备制造企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。此次装备制造业的振兴规划，更多的是方向性和政策性的指引，量化性的东西较少，但仍然可以看出国家对机床、工程机械和重工机械的扶持方向。

　　此前，已有媒体报道过国家将讨论装备制造业振兴规划，相应的股票也已有所反应，也凸显市场对此预期强烈。据今日投资在线分析师强势行业排行榜显示，机械行业的两个子行业近半年以来排名有所回升，其中建筑与农用机械子行业的排名提升明显，近半年以来提升了35位。与发达国家的机械行业相比较，我国机械行业市场集中度很低，这在一定程度上也是计划经济历史遗留市场成熟度较低背景下的必然状态。机械行业尤其是航空航天制造等军工企业业务条块分割严重；另一方面，机械行业又是开放社会资本进入较多、较早的行业，地方保护、投资冲动使得低水平重复建设严重。此次政策的出台，可见政府对装备制造业的扶持力度，对整个装备制造业尤其是机械行业是个长期的利好，相关政策的落实必将促进机械行业的健康发展，改善目前行业结构高度分散、行业技术水平低下、研发投入不足和高端产品自主化程度较低的现状。

　　规划为装备制造业发展指明方向

　　2月4日国务院常务会议，审议并原则通过纺织工业和装备制造业调整振兴规划。会议决定，加快装备制造企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。招商证券认为，此次振兴规划重点提出了加快兼并重组、扩大国际市场份额、鼓励技术进步和发展现代制造服务业。规划中指出：支持装备制造骨干企业进行联合重组，发展具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。加快完善产品标准体系，发展现代制造服务业。充分利用增值税转型政策，推动企业技术进步；在新增中央投资中安排产业振兴和技术改造专项；建立使用国产首台(套)装备风险补偿机制；增加出口信贷额度，支持装备产品出口；鼓励开展引进消化吸收再创新，对部分确有必要进口的关键部件及原材料，免征关税和进口环节增值税。虽然目前机械行业尚未走出低谷，但是通过收购兼并、资源整合，将有利于产业集中度提高，一些具有综合制造能力、现代管理水平、抗风险能力的龙头企业正在崛起。

　　针对装备制造业的扶持政策预计还将陆续出台

　　《若干意见》出台后，根据该《若干意见》制定的部分细化政策随后陆续出台了，如《关于外国投资者并购境内企业的规定》(涉及机械行业)、《禁止和限制引进的重大技术装备和重大产业技术目录》、调整出口退税率(涉及机械产品)、《财政部关于大型全断面隧道掘进机零部件进口税收政策的通知》、《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》等等。截至目前，根据《若干意见》应出台而尚未出台的细化政策仍较多，例如本次振兴规划中提到的首台首套风险补偿问题、技术改造或创新专项基金等等。上海证券预计在今后几年内，这些细则将陆续出台。政府针对装备制造业的扶持政策体系将逐步得到完善。

　　装备制造业振兴规划将带来个股投资机会

　　本次振兴规划所带来的投资机会将集中在国产设备占有率较低的细分子行业，从细分子行业的竞争格局来看，长江证券建议投资者重点关注挖掘机、机场专用设备、煤炭开采设备、铁路装备、高端机床及复合加工中心等细分子行业。挖掘机行业，国产中挖的市场占有率约为10%，国产小挖市场占有率约为40%；机场专用设备，威海广泰作为产品最为齐全的国内龙头企业，其大部分产品市场占有率不足30%；专用机床，专用磨床、落地式镗铣床及高端重型机床将明显受益于进口替代；煤炭开采设备，大型露天矿的建设带来相关露天开采设备的需求以及提升大型井工矿建设国产化率；铁路装备，市场预期铁路装备国产化率将逐渐达到70%以上，这次规划的出台，从国家层面保证了预期的实现。对于相关的个股，长江证券认为，本次装备制造业振兴规划将在短期内通过国产设备采购率来提升相关产品的市场需求，建议投资者重点关注挖掘机、机场专用设备及特种机床等行业，重点关注企业包括：柳工、三一重工、威海广泰、秦川发展、昆明机床、太原重工、天地科技及中国南车。

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