昨天上证指数、深证成指分别大涨3.97%和4.84%，房地产股贡献不小。不仅深成指第一权重股万科暴涨7.71%，而且北辰实业、泛海建设、渝开发、深长城还强势涨停。整个行业股票平均涨幅达5.50%。这个当前仍阴霾密布的行业有如此表现，委实不同寻常。

　　万科两周狂销2亿元

　　一向表示绝不降价的SOHO中国董事长潘石屹2月4日发表对房地产市场悲观的看法：楼市下滑的大势已经形成。但在股市上，以万科为代表的房地产股票却以强力上涨予以回击。

　　从销售量看，地产龙头万科深圳公司开发的多个楼盘1月份总共成交面积超过38894.92平方米，稳居深圳全市销量冠军。据万科相关人士透露，在2009年1月23日至2月5日短短两周的春节假期中，万科地产深圳公司销售额超过2亿元人民币。

　　一些大主力早已经潜入房地产板块中。“从去年9月开始，万科等地产股就开始脱离底部进入上升通道，比大盘早了近两个月。”信和投资总经理关铁良说自己一直关注这个板块，对昨天房地产板块大涨并不感到特别意外。

　　地产股或提前反映景气预期

　　南京证券房地产行业分析师包晓霞认为，昨天房地产行业强势表现，一是因为英国降息，国内投资者对降息的预期更强，二是房地产行业可能被纳入国家第十个产业振兴计划之中。从市场看，昨天大盘非常强，部分前期踏空的机构如基金公司害怕在未来业绩排名中落后，纷纷回头加仓。而房地产行业恰恰近期比较低调，选择这个行业介入比较合理，所以房地产板块昨天是补涨行情。

　　国信证券房地产分析师方焱认为，去年十月份税费减免、房贷利率下调，就已经标志着中国房地产政策出现了拐点，金融和财政政策的宽松为多年来所未有。在大经济衰退背景下，很多行业一时难以恢复，而房地产行业对政策的敏感度很高，大多数经济振兴计划都将惠及房地产业，利率一降再降，资金面日益宽松，因此今年是投资房地产股的好时机。“经济情况越糟，投资房地产股越有利。房地产行业不振兴，其他行业振兴都缺乏动力，钢铁、水泥是这样，家电、建材也是如此。”方焱认为，主力资金要做多，必然选择一个股票较多、权重较大、能带动人气的板块，房地产板块就是合适的目标。他认为，房地产股票今年都将有较好的表现。国信证券研究所预计，房价到明年中期才可能见底，但房地产股票将提前反映预期。

　　地产业可能面临大变革

　　关铁良说，从一些渠道得到的消息称：近日，全国工商联房地产商会发布了一份名为《我国房地产企业开发费用的分析》的报告，并转交全国人大财经委以及相关的决策部门。房地产商会公开的开发成本分析报告显示，房企支出半数流向政府。报告就此建议从房地产市场的制度层面入手，将一次性收取的土地租金和集中在开发和销售环节的税收整合为统一的房地产税或物业税，延迟到房屋保有环节征收，并将契税并入印花税，将房产税、城市房地产税、城镇土地使用税和耕地占用税合并为一个税种。关铁良认为，如果建议被采纳，对房地产行业来说将是非常大的变革，也是重大的利好。以往年的经验看，房地产和金融板块启动，标志着股市行情从游资主导开始转变为大机构主导，基金开始全面做多。这对树立市场信心至关重要。

　　基金增持地产行业明显

　　对去年四季度基金增仓统计显示，在政府刺激楼市政策频出以及行业成交量见底回升的背景下，基金对房地产行业的增持意愿较为明显。总体上看，2008年四季度和2008年三季度末相比较，基金公司持有房地产业股票总市值增加7.62%，占基金全部持股市值的比例增加1.23个百分点，由5.19%上升到6.42%，基金对房地产板块的行业配置加大。从持有地产股的基金数来比较，2008年四季度末持有万科A的基金仍最多，为83家。有7家公司的基金持有家数增加，其中万科A、招商地产和保利地产分别增加36、16和14家。

　　(傅盛宁）

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