在日前召开的国务院常务会议上通过了《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》，这标志着备受瞩目的医改方案终于正式获批。虽然市场对此早有预期，但消息一出台，医药板块仍然给与了积极的回应，万东医疗、通策医疗、新华医疗、世荣兆业、四环生物、广济药业等相关品种以涨停报收，其他医药行业相关品种也纷纷上涨，整体表现相对突出。

　　医药医疗市场需求激增

　　按照医改方案要求，我国将在3年内使城镇职工和居民基本医疗保险及新型农村合作医疗参保率提高到90%以上。2010年，对城镇居民医保和新农合的补助标准提高到每人每年120元，并适当提高个人缴费标准，提高报销比例和支付限额。值得注意的是，随着医改的深入，原来医药消费相对薄弱的农村市场将被迅速打开。医疗保障体系的建立和完善，给医药、医疗行业创造了广阔的成长空间。到2010年，医改将增加药品市场需求近2000亿元，而将新农合的补助标准提高到每人每年120元，相应增加了市场对药品的需求。这些因素都将使市场对医药行业的需求逐渐扩大，医药行业的景气度将有望持续攀升。

　　不同领域受益程度不同

　　随着医改方案的实施，全国将新建大量的基层医疗卫生服务体系，配备医疗检查设备将是首要的工作，而最先受益的将是生产医疗设备、器械类的公司，关注万东医疗、新华医疗、通策医疗、南纺股份、世荣兆业、鱼跃医疗、中科三环、东软集团等。

　　其次，医改方案要求，建立科学合理的基本药物目录遴选调整管理机制和供应保障体系，将基本药物全部纳入医保药品报销目录。因此，产品有望被选入目录的公司，受益将最为明显。那些具有品牌优势的大型普药企业如哈药股份、双鹤药业、广州药业、江中制药、天士力、片仔癀、中新药业、同仁堂、康缘药业、武汉健民、马应龙、云南白药、丽珠集团、独一味、通化东宝、太极集团、白云山、金陵药业、益佰制药等值得关注。而这些公司的上游企业如华北制药、东北制药、浙江医药、新华制药、现代制药等也将随之受益。同时，药品商业分销渠道的集中度将明显提高，国药股份、南京医药、一致药业、上海医药将可长期跟踪。

　　最后，研发实力强，拥有丰富的新的高端产品储备的药企将表现出更高的成长性，重点关注康缘药业、恒瑞医药、双鹭药业、复星医药、海正药业等。而随着城乡公共卫生服务体系的建设，医疗网点的增加，市场对天坛生物、岳阳兴长、重庆啤酒、科华生物、达安基因、华神集团、长春高新、海王生物等疫苗类及诊断试剂产品将形成庞大的需求。

　　智多盈投资 余凯

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