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昨日,钢铁、汽车等产业振兴概念股活跃,成为弱势盘面的亮点。那么,产业振兴概念股能否延续强势呢?
产业振兴预期带来做多激情
众所周知的是,我国自2002年以来的经济高增长周期共有两个引擎,一是汽车,二是房地产,其中房地产已得到了国家诸多产业政策的扶持。
关于汽车振兴计划的版本有很多,其核心是购置税以及消费税的减免,比如说免征2.0L或者1.6L以下车型的购置税;全免1.0L以下车型的消费税,将1.6L以下车型的消费税由原来的3%下调至1%;提前一年强制报废的车辆将给予数百元的补贴等。这些措施会对那些潜在购车者形成较强的刺激,而汽车需求一旦提振对钢铁行业也是利好,故钢铁、汽车昨日联袂走高。
增长趋势或不宜过分乐观
但对汽车股、钢铁股等产业振兴计划预期的受益股不宜过分乐观,房地产股此前的走势就是前车之鉴。更何况,汽车产业“蛋糕”较为庞大,不可能像小产业那样出一些利好政策就能够迅速重新焕发活力。
与此同时,汽车产业还面临着核心竞争力的问题,目前我国中高档汽车几乎被国际知名生产厂商所垄断,即便是生产中档汽车的企业股权也往往是合资。在这样的行业背景下,汽车产业又怎么能够迅速轻松地扛过经济寒潮的侵袭呢?
或现结构性机会
当然,对于汽车股来说,部分中低档汽车或将在汽车结构变化中获得发展先机,就如同在上一轮的石油危机中日系车在美国大行其道一样,因此一汽轿车、一汽夏利等品种可重点关注。
而对钢铁股来说,由于钢铁行业在近期出现了诸多变化,主要体现在两个方面,一是部分钢铁行业在近两年积极向上拓展产业链,从而赋予其抗行业波动的能力。二是钢铁行业也有着进一步并购整合的预期,所以这些均赋予二级市场股价活跃的预期,故西宁特钢、凌钢股份、八一钢铁等品种可低吸持有,它们或有摆脱整个板块独立运行的可能性。
金百灵投资 秦洪
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