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电力行业:在经济严冬中艰难复苏(2)

http://www.sina.com.cn  2008年12月30日 13:31  顶点财经

  广州控股(600098):面向珠三角的大型综合能源供应商

  公司通过转让宽带网、通讯、公路等业务,建设面向珠三角大型综合能源供应商的发展战略目标明晰,电力、煤炭、油气逐渐成为公司三大核心业务,07年电力、煤炭、油气业务收入占营业收入的55%、41%、4%,预计未来煤炭、油气业务收入占比将有所提高,核心业务收入将更加均衡发展。目前公司珠江电厂1×100万千瓦‘上大压小’超超临界燃煤机组项目已获得发改委路条,同意开展前期工作。该项目有利于扩大权益装机规模,增强电力业务持续发展能力,优化公司电源结构,提高能源利用效率,满足广州中心地区负荷的快速增长。目前公司市净率仅1.25倍,远低于行业平均水平,预计公司08-10年EPS为0.22、0.35和0.38元,08年PE低于行业平均水平,给予“推荐”评级。

  国投电力(600886):资产重组值得期待

  12月9日,国投电力、国投新集因策划重大资产重组而双双停牌,拉开国投系下属公司整合的序幕。国投电力资产重组有以下2种可能:

  (1)重组电力资产:国家开发投资公司将国投电力作为电力业务平台,注入优质资产,其中权益容量为344万千的托管电厂将是可选目标;

  (2)重组煤电资产:国投电力和国投新集同时停牌,存在2家公司合二为一的可能,即将煤炭和电力资产同时注入一家公司,实施煤电联营,这也复合产业发展的长远方向。

  无论何种方式资产重组,都值得我们关注,给予“推荐”评级。

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