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水泥火了,4万亿的投资似乎成为看多基建板块的最酷理由。然而事实真是如此吗?
其一,地产2009年的快速萎缩无疑将摊平政府做多基建的需求,4万亿平摊到三年,不过是占到今年基建规模的12%左右。明年的行业供需是真正平衡还是供大于求,目前是不确定的。
其二,技术上来看,经历了大幅飙涨后,目前水泥板块整体涨幅极其可观,即便未来还有空间也需要调整后再度发力。查阅最近资金数据显示,机构普遍保持观望水泥个股,只在少量个股上有加仓行为,更多的是游资大量涌入。
政府的系列行动,救助经济的目的无需置疑,但历史经验显示其更多是在平缓经济周期的下滑影响,经济的拐点要就此展开,似乎仍显过早。
国元证券观音桥营业部 苏瑜
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