IT板块:创新升级带来投资机会 关注四只股

　　投资要点:

　　科技类企业的技术专利是国际的，但企业的培养及扶植还是要靠国家政策的大力支持。我们关注拥有研发实力，已具备一定产业化规模，市场前景乐观的上市公司，传统的计算机(包括相关产品类)公司依旧没有摆脱技术设备没有自主性的劣势，创新及技术产业化是未来企业长期稳定发展的要素，应用软件面临着产业升级的机遇，软件外包无论内包还是外包都得到长足的进步。

　　创新及技术产业化是我们重点关注的，党的十六届五中全会和全国科技大会提出了增强自主创新能力，大力促进企业成为技术创新主体的战略要求，目前已经有103家获批，未来三年要增加到500家，我们重点关注及推荐安泰科技、同方股份。

　　应用软件面临着产业升级的机遇。政府及各部委的应用升级，银行业的大集中、电信业的3G应用等行业应用升级，我们重点关注用友软件、东华合创、南天信息。面对不同群体消费的升级我们重点关注宏图高科、石基信息。

　　软件外包无论内包还是外包都得到长足的进步，非核心业务外包是企业主业发展到一定规模后的必然选择，国外的大型企业基本技术开发均采用外包方式，国内规模企业也陆续采用外派形式分包软件，我们重点关注东软股份、浙大网新。

　　传统的计算机(包括相关产品类)虽然没有核心竞争力，但我们关注国企已具备一定资源且拥有成本优势的企业，存在资源整合的优势，比如长城电脑。

　　开发费用资本化有助于高科技公司长期发展。新会计准则对技术研发性的企业价值得以真实反映，也鼓励了公司在自主知识产权研发上的投入，对我国企业长期竞争力提升打下了坚实的基础。

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