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兴业证券:软件行业聚焦五大投资热点

http://www.sina.com.cn  2006年12月21日 07:59  中国证券报

兴业证券:软件行业聚焦五大投资热点


  兴业证券 蒋婷婷 王金沿

  随着大盘重心的逐步提高,投资者的信心得到了极大的稳定和增强。我们坚信市场将越来越关注高成长性的行业,其中计算机软件和服务无疑将备受关注。展望2007年,软件行业将有五大投资热点值得关注。

  3G软件 大有可为

  3G时代的到来,网络速度的极大优化,将带来更多的软件创新型应用。3G时代的到来必然给我国软件业带来新的、巨大的发展空间。目前运营商相关的软件配备和升级将是一个规模巨大的市场。3G来临之后,业务种类的多样性会促使各类软件需求剧增,这是规模和利润都相当可观的一个市场。

  建议关注与运营商相关的软件类上市公司,他们将有机会在3G软件大潮之下取得先机。

  亿阳信通(600289):3G通信网管系统第一品牌。OSS是公司起家的产品,目前也依然是公司业绩的支撑。在中国移动占有90%的市场份额,在中国联通占有50%的市场份额。预计在3G领域依然可以获得50%左右的市场份额。

  行业软件供应商 经验成就价值

  作为行业定制软件供应商,其核心竞争力不仅在于行业的客户资源,更在于行业知识经验的积累,这些都是别的软件企业难以复制的,进入壁垒较高。稳定的客户资源、较高的利润率水平以及不断增长的收入都是值得投资者关注的。

  恒生电子(600570):证券业务迎来高速发展时期。公司多年来致力于证券金融行业的软件开发,坚持技术创新投入,使得公司的主导产品与竞争对手相比有领先优势。证券软件业务收入和市场指数密切相关,有一定的滞后性,预计2007年开始证券业务收入将获得成倍增长。证券公司对恒生的依赖程度也越来越深。

  远光软件(002063):电力行业财务管理软件资深供应商。公司产品在电力行业中的适用性强,具有稳固的客户基础,主要产品在电力行业中的市场占有率达80%。电力行业的高速发展为公司的业务发展提供了保证,预计2006年、2007年主营业务收入将继续保持25%以上的增速。

  系统集成 外延式发展可期

  系统集成商作为大型企业IT部门的替代,将逐渐向全方位的IT服务发展,具有良好的生存拓展空间。我们看好资质优、规模大、信誉好的系统集成商,他们拥有良好客户基础,具备一定软件开发能力。能够顺应行业的发展变化。

  东华合创(002065):跨行业系统解决方案供应商。公司的业务模式实际上是立足于高端客户的IT支出,以及作为硬件产品的分销商。高端客户为公司提供了稳定的订单,而且盈利能力良好。

  华胜天成(600410):3G再迎发展高峰。客户的客户数量在增长,服务内容在增长,将促进客户不断增加IT支出。这是未来数年内华胜天成业务收入持续增长的基础。3G起来以后,数据业务的快速发展对计算机软硬件的要求更高,预计将给公司带来较大发展机会。

  ERP 追逐新技术架构下的领跑者

  国内的管理软件行业已然成了强者的战场。近年来,逐渐成熟的SOA技术将成为ERP领域的主流架构,2007年,基于面向服务架构(SOA)的集成应用将逐步开始走向深入。看好ERP领域的强者,在SOA应用上处于领跑地位的国内厂商。

  用友软件(600588):技术升级带来机遇。ERP领域因SOA技术的发展出现了一次革命性的洗牌机会。而国内大量企业还没有真正良好地应用ERP软件,市场空间非常巨大。投资2个亿,300人的团队,3年的时间,我们期待U9给用友带来脱胎换骨的变化。

  软件外包 强者胜

  两类企业值得关注:其一,大型软件企业,建议关注东软股份;其二,欧美业务比重较大的企业,建议关注中国软件浙大网新

  东软股份(600718):以外包抢占市场。软件外包作为公司的核心业务,近三年来年均增长率52.7%。在业界已成功建立了东软的品牌和客户渠道。公司正驶在软件外包业务发展的快车道上,并将不断提速。

  中国软件(600536):誓做中国软件第一品牌。在软件外包领域、安全软件领域和软件系统集成领域,公司具有独特的优势。预计随着公司在重点领域的快速发展,规模经济效应将逐渐体现。

  浙大网新(600797):稳中求进,圈地欧美。逐步积累了针对海外金融市场软件外包的项目开发经验,并培养了大批优秀的软件开发人才,在美国尤其是华尔街建立了一定的知名度。公司的软件外包业务正在进入高速成长期,已成为其快速发展的下一个引擎。

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