外资银行潜心本地化

　　本刊记者 马凌/文

　　让问号变成答案，这是一个思考的过程。

　　伴随着2003年12月1日政策“破冰”，外资银行在中国经营人民币业务成为可能，他们的“全球智慧”终于迎来了更广阔的天地。

　　目前，央行对外公布的数据显示：截至2004年7月15日，获准经营人民币业务的外资银行达到100家，占总数的50%，并且53家已获准向中资企业提供人民币服务；同时，在2004年上半年，外资银行的人民币资产和负债总额，均比去年同期增长49%，在1～6月已实现盈利2.67亿元。

　　与媒体的热捧所迥然不同的是，一贯低调行事的外资银行，并未向外界透露更多如何快速将人民币财富增长的“秘诀”，而是采用“闭门造车”的方式加速构建在中国的核心竞争力，IT则是其中重要一环。

　　据记者了解，人民币核心业务系统项目，已在不少外资银行的IT部门启动或运行，虽然目前多数系统在中资银行眼里看似“小儿科”，其功能主要是解决界面中文化、支付结算以及存、贷款台账等基本业务，但是具有更深层次意义的是，此举标志着外资银行已开始实施真正的“本地化”战略。

　　渠道之惑

　　很显然，要与中资银行展开竞争，渠道一直以来是外资银行的短腿。

　　银行主要的业务营销体系，可以分为功能与形式两种类别。如果按功能区别，主要由营销渠道与支付结算渠道组成，两者之间为前、后台关系；按形式分类，则主要由传统的分行、支行、自助银行等物理网点渠道，网上银行、电话银行等虚拟渠道，以及终端营销代表等组成，两者相互补充。

　　目前，虽然中国正在有“节奏”地兑现金融业入世承诺，外资银行的经营区域将逐步放开，但在物理渠道的设立上，外资银行必须受到比中资银行更为严格的限制。根据《外资金融机构管理条例》、《外资金融机构管理实施细则》(日前公布并于9月1日实施的新细则降低了一定的资金、运营周期门槛)，以及对中、外资银行同样规范的《商业银行设立同城营业网点管理办法》、《网上银行业务暂行办法》的内容，外资银行在分行、支行、自助银行与网上银行的设立资格，将受到相关法规的层层审批，并且在机构设立周期与资产数量方面有着严格的要求。

　　“受非国民待遇的限制，现在我们主要同步发展像网上银行、自助终端设备(如提款机、存款机)这一类投入成本低、审批门槛不高的产品营销渠道。另外，外资银行现在更注重营销代表的培养，因为银行的传统营销渠道基本已满足了客户的需求。所以，真正需要加强的工作内容，是针对外资银行产品而设计的更广泛、更有效的推销渠道。”一位外资银行人士向记者透露。同时，他也表示，希望在营销网点方面能早日市场化，并与中资银行平等竞争。

　　今年初，新近成立的美国银行上海分行，计划在2004年新招130多名员工，而另一家美资银行—花旗银行，也在年初将其营销代表的规模扩大至千人以上。这种借鉴保险公司代理人的营销方式，在外资银行看来，“多一个营销代表就意味着多增加客户资源，我们更希望以这种方式来扩大客户范围。”实际上，他们是在“非国民待遇”的环境下，争取更多的时间与资源，在2006年底时，与中资银行分一杯羹。

　　事实上，前台的营销渠道受到限制并非是致命的，后台支付结算渠道如果长期受制于人，并且受制于竞争对手，这决不是外资银行所能忍受的。

　　在CNAPS(中国现代化支付系统)启动之前，中国的金融支付结算体系(详见下篇文章)还远落后于国外，尚未形成一张全国统一、高效的支付结算网络。其显著特点是，由于历史原因按地理区域形成的支付体系，长期各自为政，使得中国金融支付结算体系是“块块化”的运营与管理机制。

　　虽然在过去的几年中，EIS系统(全国电子联行系统，人民银行筹建，是CNAPS系统的雏形)成为银行间资金支付的“中枢”，但是同样基于“块块化”管理体制下的这套系统，能联网的城市并不多，拓展也较为缓慢。而对于大多数外资银行来说，由于自己没有全国支付网络，他们的全国性人民币业务，不得不借助四大国有银行的全国联网电子资金汇总系统进行支付。当时，全国支付问题虽然通过这种方式基本解决，但由于受制于人，外国银行人民币支付业务的效率，往往不能得到保障。

　　“我们在2003年下半年启动人民币业务系统，除了政策放开因素之外，另一个重要原因，就是CNAPS系统的大额支付系统正式启动。通过与这一系统对接，不但加强了客户在途资金的效率，也为我们自身的资金管理带来便利。对接CNAPS系统，成为我们人民币业务系统的核心内容。接下来，在我们银行其它省、市的分行，也将通过CNAPS系统进行内部资金管理，这将节省一大笔自建资金结算网络的费用。”某外资银行IT部门负责人向记者透露内情。

　　如此一来，该外资银行将形成一张立体的支付结算网络，即国际业务对接SWIFT系统(国际支付结算标准体系)，人民币业务对接CNAPS。

　　据业内专家介绍：倍受外资银行推崇的CNAPS系统，由中央银行(目前为人民银行)拥有和运行，并为跨行资金转账、金融市场、证券市场、外汇市场提供当日资金结算，随着系统落地城市范围的不断扩大(目前覆盖全国约30个的大、中城市)，CNAPS系统将不再区分全国支付和当地支付,也不区分跨行支付和行内支付。

　　可以看出，外资银行的支付结算渠道成功接入CNAPS系统，一改从前看中资银行“脸色”的尴尬境地，并且低成本地驶入了一条高速的中国支付结算轨道，有了这条高速路的保障，待中国金融业入世承诺的最终全面兑现后，支付结算渠道和营销渠道将成为在华外资银行产品与服务的支柱，那时，外资银行对渠道的困惑也许将会烟消云散。

　　等待与变化

　　根据我国加入世界贸易组织的承诺：在加入的当年，我国将允许外国银行向中资企业和居民个人办理外币业务；2年之内，允许外资银行经营中资企业的人民币业务；5年之内，允许外资银行办理城乡居民人民币业务，并逐步取消地域和客户限制；5年后，外资银行在地域与客户方面的限制将完全消除。同时银行卡业务在中国入世后的3到5年内向外资银行开放。

　　事实上，外资企业(主要是跨国公司)是外资银行的核心客户，也是它们最初的客户。它们对人民币业务支付结算的需求，并未与上述时间表同步。据资料显示：在本世纪初，随着外资企业自身业务的本地化，以往通过外币为主要支付媒介，集中以国外客户为支付结算对象的情况，发生了根本的变化，外贸业务更多地转向内销业务，国内企业成为日常资金的支付结算对象，支付媒介也变成了人民币。

　　“客户的支付结算渠道与支付媒介变化，促使外资银行的业务模式与IT系统跟着转型，否则，外资银行将会面临中资银行的竞争压力。系统界面、票据凭证的中文化，以及建立针对人民币业务系统的问题，在2003年下半年成为我们的议事日程。”某外资银行IT部门负责人向记者说。

　　其实，早在2002年，花旗银行、汇丰银行、渣打银行等外资银行，已针对人民币业务，开始做IT系统方面的准备。2002年下半年，花旗银行已将中国的业务系统纳入亚洲数据中心新加坡进行运作；2002年6月，汇丰银行在上海成立了继广州之后在中国的第二个数据中心。与广州中心处理香港数据不同，上海中心是同时处理国外与国内的数据业务；同年，渣打银行也在上海成立了类似的数据中心。

　　据了解，目前外资银行的人民币业务系统，只相当于中资银行庞大的综合业务系统中一个或几个业务模块。花旗银行、渣打银行的人民币系统已包括了人民币的资产、负债业务，即传统的存、贷业务。其它一些外资银行的人民币业务系统功能，则包括客户汇入与汇出人民币业务，实现的以支付、结算为核心的业务系统。目前，除了汇丰银行、渣打银行以外，这些人民币业务系统的后台，由于没有形成独立的本地会计业务系统，必须要与远在万里的外资银行总部的会计系统通过国际通讯线路保持实时连接。虽然外资银行需要支付较高的国际通讯成本，但对比新建一套覆盖全国的支付结算网络，这个成本显然不值一提。

　　在业务需求本地化的同时，也促使IT系统应用、开发本地化。为此，花旗银行专门在上海张江科技园成立了一家花旗软件公司，招聘本地人才为其提供技术支持，“目前，我们除了做花旗银行在国内的业务系统外，主要工作内容是花旗银行在全球的业务系统，等到2006年底，中国金融业实现全面放开的时候，我们将扩张到二、三百人,专门支持花旗国内的银行系统。”花旗软件总经理周亚贵向记者说。

　　“前几年，我们还会看是否有实施国外总部银行项目的背景，总部一直也非常关心这个问题，但是这次我们最终坚持选择了一家国内IT厂商合作开发。因为，业务是本地化的。”该外资银行IT部门负责人如是说。

　　请进来与走出去

　　“外资银行狼来了。”这是业内对外资银行进入中国，采用最多的描述，当然，即将与外资银行全面交锋的中资银行，倒是一贯自恃“中国的银行最了解中国客户的本地化需求，我们拥有长期的规模优势”等等，为自信铸起筹码。

　　国务院发展研究中心金融研究所范建军曾撰文指出：可以毫不夸张地说，即使到2006年中国银行业完全对外开放，外资银行也不会立即对中资银行构成致命威胁。之所以做出这样的判断，倒不是因为对本土银行抱有不切实际的盲目自信，而是因为外资银行在中国，受资本账户管制、非理性竞争、利率非市场化、信用文化缺失等因素的影响，短期内还无法完全发挥其固有的竞争优势。

　　显然，上述种种在与中资银行竞争时外资银行的不利因素，主要源于中国金融市场尚处于“婴儿期”，以及来自行政力量对中国金融业、金融市场的保护。但德意志银行的CEO Ken Borda在接受媒体采访时表示，“外国银行能够补充中国金融机构的资金，能够使市场更加灵活公平，在自身获得收益的同时，能在产品创新以及管理方面给中国带来一些经验。”

　　其实，在给中国带来管理经验方面，外资银行实施人民币系统的策略，已经给中资银行又上了生动的一课。目前，在CNAPS系统上尝到“甜头”的外资银行，正急切希望这套系统的小额批量支付功能上马，并继续增加系统覆盖的区域，并且统一全国的同城交换模式，能够让外资银行在2006年底时，依靠CNAPS的支付系统，全面服务中国客户。

　　目前，CNAPS系统在统一全国银行支付网络方面，并没有明确的时间表(统一的证券与债券支付网络也尚未明确时间)。然而，仅有一江之隔的香港，在1996年就推出了亚洲最先进的银行与债券的实时支付结算系统；1998年推出股票交易的货银两讫结算服务。目前，香港已拥有美元、欧元、港元的实时支付结算系统，同时这些系统已经实现联网，能够提供三种货币的同步交收服务，只等CNAPS系统的接入。

　　由于中国金融支付结算体系历史上形成的分割问题，在现有的同城、异地模式的背后，存在着由代表不同的利益群体所建立的各种支付结算标准，这将时刻阻碍着CNAPS系统建设的进程。也许，习惯这种“块块化”运营模式的国内金融业，还来不及真正理解“金融全球化”的意义。然而，它已经呼啸着冲到了家门口。

　　“金融，即资金融通。它包括资金与网络两个概念，国外的支付结算体系自建立开始，从来没有同城、异地的说法，而国内则不同。在金融全球化趋势下，金融网络的标准化问题，就好像火车的铁轨，没有标准，就无法快速前进。”IBM资深金融专家黎江如是说。

　　相关资料：金融支付结算系统

　　1. 中国金融支付结算系统概况：

　　目前的中国支付清算系统：

　　⑴ 同城票据交换清算所(LCH)。由中国人民银行管理，有2000多家,主要处理行内和跨行支付交易；

　　⑵ 四大国有商业银行内部的全国电子资金汇兑系统。处理全国2/3的异地支付清算业务；

　　⑶ 全国电子联行系统(EIS)。由中国人民银行运作管理，处理异地跨行支付的清算与结算；

　　⑷ 银行卡授信系统；

　　⑸ 邮政汇兑系统；

　　⑹ 正在推广、试图逐步取代现行电子联行系统的中国现代化支付系统(CNAPS)；

　　CNAPS(中国现代化支付系统)系统简介：

　　⑴基于RTGS方式的大额支付系统(简称HVPS);

　　⑵小额批量电子支付系统(简称BEPS);

　　⑶银行卡授信系统及政府证券簿记系统；

　　其中，同城票据交换所将继续作为CNAPS的一个应用系统存在，但其自动化将会大大提高；CNAPS的大额资金转账系统是支付应用系统的核心，由中央银行拥有和运行。它采用RTGS方式，为跨行资金转账、金融市场、证券市场、外汇市场提供当日资金结算，将不再区分全国支付和当地支付,也不区分跨行支付和行内支付。

　　证券、债券登记结算系统现状：

　　⑴ 证券登记结算系统：虽然目前已将沪深两市证券登记结算公司合并为中国证券登记结算公司，但沪深两地分公司仍然分别按照不同的登记结算方式负责两市证券交易登记结算，仍然属于不同的结算体系；

　　⑵ 中央债券登记结算系统：由中央国债登记结算公司办理登记结算，负责中央银行公开市场业务以及金融机构之间的国债、政策金融债的场外交易，联网客户在系统中开设有证券账户;

　　⑶ 期货登记结算系统：由上海、大连及郑州三大期货交易所的结算部门提供期货交易的结算服务；

　　⑷ 政府债券登记、交割和结算系统：该系统将依赖CNFN,CHINADDN和CHINAPAC提供的通讯服务,并与CNAPS、国际结算系统联网。系统将采用统一的国际证券编码。

　　2. 美国主要支付结算系统

　　⑴联邦资金转账系统(FEDWIRE)

　　FEDWIRE是全美境内美元支付系统，它是美国支付清算的主动脉，它归美联储所有，1913年建立。FEDWIRE将全美划分为12个联邦储备区、25个分行和11个专门的支付处理中心，它将美联储总部、所有的联储银行、美国财政部及其它联邦政府机构连接在一起，提供实时全额结算服务，主要用于金融机构之间的隔夜拆借、行间清算、公司之间的大额交易结算，美国政府与国际组织的记账债券转移业务等等。

　　个人和非金融机构可以通过金融机构来间接使用FEDWIRE。由于该系统有专用的实现资金转移的电码通讯网络，权威性、安全性较高。此外，它还承担着美联储货币政策操作及政府债券买卖的重要任务。它每日运行18个小时，每笔大额的资金转账从发起、处理到完成，运行全部自动化。FEDWIRE还有一个簿记证券系统，其运行始于1960年，该系统运行的主要目的是降低证券交易成本，提高交割与结算效率以及安全系数。

　　⑵ 清算所同业支付系统(Clearing House Interbank Payment System，简称CHIPS)

　　这是一个著名的私营跨国大额美元支付系统，于1970年建立，是跨国美元交易的主要结算渠道。通过CHIPS处理的美元交易额约占全球美元总交易额的95%，因此该系统对维护美元的国际地位和国际资本流动的效率及安全显得十分重要。

　　CHIPS成员有纽约清算所协会会员、纽约市商业银行、外国银行在纽约的分支机构等。CHIPS是一个净额支付清算系统，它租用了高速传输线路，有一个主处理中心和一个备份处理中心。每日营业终止后，进行收付差额清算，每日下午6时(纽约时间)完成资金转账。

　　⑶ 自动清算所系统(Automated Clearing House，简称ACH)

　　美国的ACH是覆盖全美的一个电子清算系统，用于银行间票据交换和清算，主要解决纸质支票的低效和安全问题。ACH适用于工资发放、政府福利津贴、养老金的发放、保险费、消费者账单、抵押分期付款及利息的支付、企业间贷款结算等，主要为政府机构、公司、企业、消费者提供小额支付服务。