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交行确定招股价为2.5港元 募资超过146亿


http://finance.sina.com.cn 2005年06月20日 11:54 中国证券报

  □记者 高改芳 海通证券 张崎

  上周招股的交通银行(资讯 行情 论坛)(3328HK)上周六披露了最终确定的招股价格,将以每股2.5港元定价,接近1.95至2.55港元的招股询价区间的上限。以该价格及发行股数58.56亿股计算,本次交行募资额将达146.4亿港元,为今年在香港上市的第二大募资额IPO,仅次于上周三(15日)上市的中国神华能源(资讯 行情 论坛)(1088HK)的230亿港元。

  交通银行上周一起在港公开发售,至上周四中午招股截止,投资者认购非常踊跃,出现了股民排队争购、银行拆息率高企及证券公司抵押证券融资额度告罄等状况,最终冻结资金逾1500亿港元,相当于公开发售部分203倍超额认购。根据招股说明书,当公开发售部分获得超过100倍的认购时,将启动回拨机制,公开发售可供分配股份比重将由5%增至20%;国际配售部分相应由95%降至80%。交行的国际配售部分估计获得逾40倍的认购额(不包括汇丰控股(资讯 行情 论坛)认购部分),认购金额逾4500亿港元。与内地询价机制有所不同,香港市场对参与询价的投资者资格未作限制,不局限于机构投资者,有兴趣的富豪也可以以个人名义参与询价并成为战略投资者,散户参与程度也很高。交通银行为中国第五大商业银行,也是首家在香港上市的内地银行。截至2004年底,交行总资产达11454亿元人民币,在全国137个城市设立了92家分行及逾2000家支行。去年8月,汇丰控股斥资逾17亿美元,认购交行19.9%股权,成为交行第二大股东。由于计提坏帐拨备及税收等原因,去年交行盈利仅16.04亿元,较2003年下跌63%,但得以轻装上阵的交行预期今年盈利将不少于78.74亿元,相当于每股盈利0.18元。

  此次交行招股价相当于其2005年按预测盈利计算市盈率的14.8倍及发行后每股帐面值的1.6倍,其市盈率水平与在香港上市的其他银行股大体相当,但帐面值比率要略低。根据招股进程安排,交行将于本周四(23日)在港交所挂牌交易。


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