交行最终定价2.5港元 募资规模达146.4亿港元

　　本报记者 李亚 发自深圳

　　交通银行(3328.HK)保荐人高盛18日下午向外界披露，交通银行最终以每股2.5港元定价，接近招股范围1.95~2.55港元的上限价格。按照交行本次发行股数58.56亿股计算，交行的募资额将达到146.4亿港元，从今年以来在香港联交所上市情况来看，仅次于刚刚完成挂牌的神华能源(1088.HK)230亿港元的募资规模。

　　据消息人士透露，交通银行的国际配售部分估计取得超过40倍的超额认购，其中不包括汇丰控股(0005.HK)的认购部分，认购金额可能达到4500亿港元。散户认购取得203倍超额认购，冻结资金1500亿港元左右。

　　交通银行的招股书披露，当香港地区的公开发售部分的有效申购达到100倍以上时，根据回拨机制，公开发售部分的比重将由5%增至20%；即从约2.93亿股增加到11.71亿股，而国际配售部分相应由95%降至80%。

　　目前交通银行正与承销团讨论，有意让参与认购的散户每人最少获分配1手(1000股)交行股份，让参与的散户“皆大欢喜”。每人至少获分配一手的做法在平安保险(2318.HK)上市时已有先例，2004年6月24日上市的平安保险公开发售部分超额认购57倍，散户每人至少获分配一手。

　　另外，还有市场消息称，交通银行的机构暗盘价(注：在香港地区，某些未能获得新股足额配售的机构向其他已获得新股配售的机构提出在招股价基础上溢价买入的要求时，这个价格就是所谓的暗盘价，价格高低代表部分机构投资者对新股上市后的预期)已经达到2.75港元，这预示着交通银行挂牌交易后应该有不错的表现。交通银行将在周四(6月23日)挂牌。