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交行13日香港招股 拟募资126亿港元23日上市


http://finance.sina.com.cn 2005年06月13日 02:41 第一财经日报

  本报记者 李亚 发自香港

  今天,交通银行(3328.HK)将在香港公开招股,预计23日在香港交易所挂牌上市。届时,该行将成为第一家在境外上市的内地银行。

  交通银行将通过其全球发行计划发行58.55亿股,其中在香港发行2.92亿股H股,占总
发行的5%。首次公开招股的招股价范围为每股1.95港元至2.55港元,集资额最高为126.43亿港元,6月16日正午截止认购,18日确定招股价。

  截至2004年12月31日交行资本充足率为9.72%,居内地银行前列;其不良贷款率仅为2.9%,远低于内地平均的13.2%。此外,交行2005年预计盈利不少于78.74亿元,每股预测盈利0.18元人民币,按招股价1.95到2.55港元计算,市盈率为11.83倍或15.47倍。

  值得注意的是,交通银行2004年关注类贷款大幅上升到占总贷款的15.4%,交行副行长彭纯昨日表示:“在10级分类制度中,被评为6~7级贷款对应中国监管标准就是关注类。由于评级标准严格,尽管客户现金流比较好,还款能力比较强,但由于规模不达标,或者三年连续性的报表不够完整,被评到6~7级。其关注类贷款总体资产质量是比较好的,风险低。”

  交行在招股说明书中指出,预计其资产回报率将在未来两年上升到0.6%,这仍然比国际上银行同业的1%到2%要低。对此,交行首席财务官于亚利表示:“交行将通过保持息差高水平,增加非利息收入及降低信贷成本提高资产回报率。”

  交通银行董事长蒋超良认为,交行正向零售银行转型,未来3到5年内资产回报率将达到同业先进水平。”

  不过,交行仍面临着潜在的风险。2004年其净利息收入占到了营业利润的90.1%,另外其一年内到期的贷款比率占到了交行总贷款额的68%。

  此外,交行的大部分贷款集中在制造,贸易行业和房地产行业。这些行业的经营变化将很大程度影响交行的盈利。

  谈及房地产调控对交行的影响时,蒋超良表示,宏观调控对交通银行的房地产信贷业务的影响不是很大。房地产开发和按揭贷款占交行的比重比同业要低。而且房地产开发贷款的拨备可以覆盖风险。


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