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神华能源(1088)昨起公开招股，招股书显示，公司无意透过 H股来解决股权分置问题。
根据《公司法》，于去年11月才成立的神华能源，其母公司神华集团在3年内不可减持其持有的神华能源股份。神华能源的招股说明书也显示，本公司确认无意寻求神华集团将持有股份的任何部分，根据股权分置通知重新分类为H股，不论于3年期间或其他期间，也就是说，神华集团在3年之后亦无意透过H股来解决股权分置问题。此外，接近保荐人的消息指
出，神华今年内亦不会发行A股。
此次神华能源计划全球发行30.635亿股，其中在香港公开发售1.53亿股H股，占5%，其余95%为国际配售。资料显示，神华集团去年营业额达392.7亿元，盈利89.4亿元，预计今年的盈利将不少于141.33亿元，增长58%。
据悉，神华能源的国际配售已最少获两倍超额认购。除了全球第二大矿业集团英美资源(AngloAmerican)斥资1.5亿美元入股，还受到6名香港富豪及企业捧场，包括恒基(0012)主席李兆基私人、新世界(0017)主席郑裕彤以周大福名义、嘉里集团、中银投资、中信泰富(资讯 行情 论坛)(0267)及其主席荣智健，共斥资5亿美元认购。上述股份禁售期为一年，占集团总H股发行量约18%，占总股数的3%。神华能源表示，公司已就国际配售部分，与英美资源集团和另外6名投资者签订策略配售协议。
据悉，神华能源在重组上市过程中，主要生产焦煤的蒙西煤化及华宜煤业，以及生产炼焦煤的西三局公司保留在母公司神华集团内。神华董事长兼执行董事陈必亭表示，目前未把焦煤资产划拨到上市公司内，因为母公司正重组焦煤资产，不过按照与母公司不竞争协议，可以考虑价值，执行优先收购权。神华能源执行董事兼首席财务官凌文也指出，他们拥有优先权向母公司收购包括焦煤在内的项目，在符合商业原则的条件下会进行。
对于国家自5月1日起将煤炭出口退税由11%下调至8%，陈必亭表示，这的确影响集团的出口收入，不过由于出口量只占神华总销量的五分之一，对神华盈利影响有限。他说，去年出口煤炭为2660万吨，以总销量约1.27亿吨来计算，出口煤炭仅占少量，加上出口煤炭价格持续上涨，将有效抵消出口退税调整的影响。他表示，公司不会轻易改变出口计划，因为决定出口煤炭的数量，主要考虑国际市场的占有率及盈利情况，并非退税的多少。他预计今年神华安排的出口煤炭约2240万吨，将较2004年的2659.5万吨减少15.77%，
另外，国家税务总局宣布，由5月1日起调高八个省市煤炭资源税，受影响省份包括河南、安徽、宁夏、重庆、贵州、云南、福建和山东，神华所在地内蒙古和陕西省并未划入实施。而陈必亭也表示，暂未收到国家任何通知。如果以今年1.17亿吨的产量计，即使采纳新收费，成本也仅增约2亿元，只占盈利的1.4%。
作者：记者 程勇 卢晓平
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