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中国最大的煤炭开采商神华能源今日将正式公开招股。昨日，神华能源在中国香港宣布，计划发行30.635亿股股票，每股定价介于7.25港元～9.25港元之间，预计募资额介于25亿~30亿美元(约合195亿至234亿港元)。这也是今年以来香港市场募资额度最高的IPO。
神华能源表示，将把首次公开募股中5%的股份面向散户投资者发售，其余95%则向国际机构和战略投资者配售。
神华能源称，作为国际发售的一部分，公司将向英国策略投资者英美资源集团出售总计1.5亿美元H股。另外，神华能源还与其他6家企业投资者签署了出售总计5亿美元H股的协议。
此次招股，神华能源吸引了多名香港富豪———中信泰富(资讯 行情 论坛)(0267.HK)主席荣智健、新世界发展(资讯 行情 论坛)(0017.HK)主席郑裕彤、恒基地产(0012.HK)主席李兆基及嘉里集团。
据英国《金融时报》援引知情人士的话报道称，在神华能源招股巡回推介仅进行了3天后，机构投资者就已提出认购神华能源首次公开募股发行的所有股票，认购需求来自亚洲和欧洲的基金管理公司和香港企业巨头。神华能源于上周四启动在亚洲、欧洲和美国的巡回推介，为期13天。
报道称，由于神华能源已决定将此次IPO中的6.5亿美元股份出售给英美资源集团以及其他几家企业集团和投资基金，这将使神华能源的上市更加容易。《金融时报》称，估计神华能源已获得的投资者初步认购数额，足以“消化”此次IPO发行的所有30.635亿股股票。
据悉，神华能源将于6月8日定价，一周后开始挂牌交易。
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