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有投行人士昨日透露，中国特钢(2889.HK)拟以招股价的下限1.48港元定价，今起在香港联交所主板挂牌上市。于5月9日起公开招股的中国特钢，本次招股价为每股1.48~1.85港元，共发行1.8亿股，募资2.664亿港元，上市保荐人为嘉诚亚洲。
中国特钢公司将于今日上午九时三十分起挂牌上市，以下限每股1.48港元定价，募资2.664亿港元。一位参与机构配售的基金经理表示，中国特钢此次招股配售部分虽然获机构
足额认购，但公开发售部分明显受冷遇。这与目前香港股市是淡季的市况及受美国股市走低影响有关。
此次首发，中国特钢公开发售部分获8.84倍超额认购，配售部分则获足额认购。经回拨机制调整后重新分配，可供公开发售部分的股份数额将增加至3600万股，而配售部分则减至1.44亿股。
据了解，中国特钢机构配售部分募资净额约2.39亿港元，其中约9400万港元投于改良生产工序，约1900万港元用作开发及生产珠铁，约9000万港元作偿还银行贷款，约2800万港元用于购买原材料，余额约800万港元拟用作一般营运资金。
中国特钢成立于1993年，主营特钢制造，主要生产和销售轴承钢及弹簧钢，供应给机械与设备制造商、汽车制造商、运输汽车制造商。该公司在河南省内拥有两条主要生产线，旗下产品去年产量约21.1万吨，较2003年增长50%。参与中国特钢上市路演的一位不愿具名的基金经理表示，该公司受原材料价格上涨影响明显，预计市场毛利率将下降，该公司2004年度毛利率由原先预期的29.7%降至20%。
据了解，中国特钢2004年度盈利较2003年度大幅上升逾1倍，至1.28亿元。虽然该公司去年盈利增幅较大，但受原材料成本上升影响，生产成本上涨1.2倍，至6.27亿元，其中占生产成本60%的原料成本上升1.3倍，至3.89亿元。
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