证券时报记者 秦利 唐曜华
本报讯 深发展(000001)与中国平安(601318)昨日下午分别召开新闻发布会,两公司双双唱好本轮收购前景。中国平安及深发展于今日双双复牌。
中国平安出价高于其他机构
深发展昨日召开了新闻发布会。会上,深发展董事长法兰克·纽曼说:“过去一直都有潜在的投资者表示投资深发展的兴趣。中国平安不光向我们表示了投资的意愿,也非常坚定、确切地提出了投资的建议和计划。他们提出的这个投资金额相当大,而且投资条件也非常值得我们股东考虑。”他还表示,“平安提出了一个非常详细的报价,以现金方式收购,根据证监会规定的市场价格的百分之百来入股,还没有其他任何一方提出过这么确定的一个投资建议。平安在深发展投资的都是现金,大约在67亿到107亿之间。”
据了解,深发展此前曾通过投行向大部分机构投资者发出过询价书,其中包括多家保险公司。但这些机构给出的投资条件是,深发展定向增发价格要在市价基础上折价30%。而深发展和中国平安达成的定向增发价格,为公告日前20个交易日深发展股票市价的均价。
在同日召开的中国平安新闻发布会上,中国平安总经理张子欣表示,中国平安看好深发展未来发展空间,收购价是在考虑到深发展未来走势的基础上提出的一个合理价格。此次交易如获批准,将使得平安有机会与一家全国性大型商业银行实现更加深入的合作,为中国平安实现“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”的战略目标提供更好的支持。此项交易也将进一步改善中国平安保险资金的资产负债久期匹配,优化资产组合结构,加强偿付能力和内涵价值的稳定性,有利于中国平安长期健康发展。
纽曼是否留任视情况而定
对于外界关注的深发展高管团队以及现有经营策略的持续性问题,纽曼表示,平安与深发展并没有达成关于改变目前团队的协议,中国平安将主要通过派驻董事来行使大股东权利,平安的领导私下也表示将尊重深发展现有高管团队和总行、分行员工的稳定性。
“随着时间推移,不排除会有一些变化,但现在并没有特别的时间表。”纽曼说。当被问及是否会继续留任深发展,纽曼表示还没有确切计划,他当初来深发展时也没预计到会在中国待4年,接下来的任期将视情况而定。
纽曼透露,收购完成后,现在深发展的董事数量将从15位增加到18位,同时将新增加1位独立董事 。其中有5位将会是平安推荐的董事。
平安银行和深发展整合尚无计划
另外一个焦点问题是,中国平安如何将平安银行和深发展的业务进行整合。市场普遍认为,中国平安会将平安银行资产注入到深发展,从而解决同业竞争问题。
对此,张子欣透露,银行如何整合的问题目前还没有签订协议,如果未来有进一步合作基础的话,双方将再考虑深层次整合,目前先走好第一步。
纽曼则表示,在现有监管条例下,平安银行和深发展必须以两个独立的公司来运行。在深发展提交给监管部门的报告里,提到有一些潜在的方法来处理同业竞争的问题,比如有一种可能性是合并一些营业网点,但现在还没有确切的计划,也没有确切的时间表,报告只是明确提到将跟有关监管机构作进一步讨论。
平安银行行长杰克逊介绍,深发展和平安银行在定位上有很强的互补性。比如深发展在贸易融资业务方面表现抢眼,而平安银行定位于零售业务,由于定位的不同,双方同业竞争的问题很好解决。