华电发股及换股债筹资逾53亿人民币购资产

　　华电国际(600027-CN)公告称，拟发行不超过53亿元(人民币,下同)的认股权和可换股债券，集资主要用於收购华电集团在全国各地的电力资产。

　　公告显示，是次换股债期限6年，将按面值发行，每年付息一次；原A股股东享有优先认购权，本次发行向原A股股东优先配售的比例不低於发行规模的50%。

　　是次发行所附认股权证行权比例为1:1，即每1份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利，存续期为其上市之日起12个月，持有人可在认股权证上市满12个月之日的前5个交易日内行权。

　　公告并称，除斥资约20亿元收购华电集团旗下河北华电混合蓄能水电等4家公司股权外，是次集资金额还将投入约2.6亿元建设安徽华电芜湖发电一期工程；投入约6.5亿元建设安徽华电宿州发电一期工程；投入约4.9亿元建设华电新乡发电有限公司宝山工程。

　　另外，公司还将使用约15亿元偿还金融机构贷款，剩余资金用於补充公司流动资金。