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中铁H股入场费5838.32元 12月7日上市

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 17:28 财华社

中铁H股入场费5838.32元12月7日上市

  中国及亚洲最大综合建设集团--中国中铁公布,计划发行33.26亿股H股,90%国际配售,10%公开发售,招股价5.03-5.78元,集资总额(未计超额认购权)最高为192亿元,按中位数5.41元,净筹172.53亿元。

  集资所得约66%用作购买设备,17%作投资海外矿业营运项目,7%用作偿还贷款;10%用作一般营运资金。

  截至今年6月底止,中铁半年纯利达6.43亿元人民币,较去年同期4.83亿元人民币增约33%,预测07年度纯利将不少於24亿元人民币,较去年同期20.46亿元人民币增长约17.3%;计入A 股后的每股盈利将摊'顸0.12元,定价相当於41.9-48.2倍预测市盈率。

  中铁将於11月23-28日招股,12月7日上市;保荐人为中银国际、摩根大通及瑞银;按每手1,000股计,入场费5,838.32元;另有eIPO服务。

  此外,中铁H股引入9名基础投资者,包括:中国国家投资公司斥资7.8亿元认购、恒地(0012-HK)主席李兆基、嘉里集团主席郭鹤年、九仓(0004-HK)主席吴光正、新地(0016-HK)郭氏兄弟、新加坡投资公司(GIC)、美国篮球队休斯敦

火箭队班主Leslie Lee Alex Ander旗下Grahamstowe Investments、中国人寿(2628-HK)及全球大型对冲基金Och-Ziff等,各斥资3亿元认购,合共涉资约31.8亿元,占发售股份约17.7%。

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