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中外运航运入场费4131.26元 11月23日上市

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 10:10 财华社

中外运航运入场费4131.26元11月23日上市

  内地船务公司中外运航运 ,公布上市详情,公司计画发行14亿股,90%国际配售,10%公开发售;招股价介乎7.18-8.18元,集资额最多114.52亿元;按发售价中位数7.68元计,净额最多103.95亿元,所得款项中的57.17亿元用於造新船,26亿元用於收购船务公司,10.4亿元偿还银行贷款。

  中外运航运由11月12-15日招股,23日主板挂牌;保荐人中银国际及瑞银;按每手500股计,入场费4,131.26元。

  中外运航运预测07年盈利将不少於1.26亿美元(约9.83亿元),预测市盈率29.2-33.3倍。去年度溢利为1.19亿美元,按年跌30.8%;截至今年6月30日止6个月,溢利仅5,760万美元;预测每年派息比率约30%。

  中外运航运引入7名基础投资者,共涉资1.75亿美元,认购股份总数约1.77亿股;分别为中国海运(香港)、招商局集团旗下公司、中远(香港)、李嘉诚基金会、恒基地产(0012-HK)主席李兆基旗下兆基财经、

平安保险(2318-HK)及基金Citadel,各斥资2,500万美元入股;设12个月禁售期。

  中外运航运上市后,母公司中外运集团仍是大股东,持股约65%(未行使超额配股权)。

  另据市场消息指,国际配售截至昨日已超额16-18倍(连同基础投资者在内),反应理想。

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