中信证券与贝尔斯登互参股10亿美元,在港组合资公司

中信证券(600030-CN)与美国贝尔斯登(Bear Stearns)宣布，组成策略联盟，就互相入股事项达成协议，同意各出资10亿美元(约78亿港元)，在香港组成合营公司，共同经营亚洲包括中国的业务。
据双方合作协议，中信证券将向贝尔斯登投资10亿美元，换取对方的可换优先股信托，并最终可转换为持有贝尔斯登约6%股权，换股价为贝尔斯登截至上周五的5天平'洛姣□A即每股119.98美元；中信证券有权增持贝尔斯登，至已扩大股本的9.9%。
贝尔斯登将发行6年期可换股债券，及5年可增持中信证券期权，以募集10亿美元购入中信证券股份；该债券和期权换股价，为中信证券截至上周五的5天平'洛姣□A即每股108.14元人民币，但入股仍待内地监管机构批准。
中信证券与贝尔斯登亦同意，在香港成立的合营公司，以发展亚洲地区的业务，贝尔斯登会将其亚洲区业务，包括香港、新加坡及东京业务注入合营公司，而中信证券亦会注入香港业务，双方将各占合营公司50%股权。