远洋地产(3377-HK)入场费3,888.84元，9月28日上市

由中远国际(0517-HK)分拆的远洋地产公布，计划发行15.512亿新股，90%国际配售，10%公开发售，招股价介乎6.45-7.77元；按招股价7.075元中位数计，集资净额86.4亿元；集资所得约27.3亿元)元用作偿还银行借贷，其余会用於发展地产项目及一般营运资金，项目位於中山、北京、天津、沈阳。
是次招股总数中，有17.9%约2.7834亿股为旧股，来自中化香港。
该公司9月14-19日公开认购，9月28日主板挂牌；保荐人为中银国际、高盛及摩根士丹利；按每手500股计，入场费3,888.84元。
远洋地产06年度盈利增长52.4%至5.704亿元(人民币,下同)，公司预测，若果计入物业重估在内，07年度盈利为16.33亿元；若果不计物业重估，盈利为14.53亿元，07年度派息比率不少於20%，重估后预期每股盈利0.38元。
据招股文件指，远洋地产引入10家机构投资者，合共认购2.4亿美元股份，包括：中国人寿保险集团、恒地(0012-HK)主席李兆基投资公司兆基财经、新加坡政府投资机构(GIC)、OZ Management、香港兴业(0480-HK)、交银国际、Caricom、新地(0016-HK)郭氏兄弟、富达保险及中国对外贸易运输集团；当中，国寿、兆基财经、GIC和OZ认购金额各为3,000万美元(折合约2.3亿港元)，其余各为2,000万美元(折合约1.5亿港元)，禁售期为1年。