美股隔晚表现反复，特朗普长子公布电邮透露大选期间曾接触俄罗斯方面的细节，引发市场重燃对“通俄门”的担忧，道指一度大跌超过100点，但其后有消息指参议院将推迟8月休会希望能令医改通过，道指随即反弹，最终平收。至于纳指则续见反弹。
另外，虽然据路透社报导，OPEC13个成员国在6月油产总量较5月前值增加33万桶/日至3，247万桶/日，但美国能源资讯署EIA《短期能源展望》提到，美国官方机构维持2017年美国油产预期不变，即933万桶/日，低于7/7产量934万桶/日，并将2018年的油产预期从1001万桶/日下调至990万桶/日，油价出现V型反弹。
此外，近期有两宗交易值得跟各位分享。其一是中远海控（01919）斥492亿元，收购东方海外（00316），其次是融创（01918）以631.7亿元人民币，向万达收购13个文旅项目以及76间酒店。先谈前者。航运业近年开始逐步出谷底，企业之间亦透过合组联盟或合并模式去抢占市占率及化解过剩运力。因此中远海控收购东方海外有其战略必要，主要是合并完成后其规模将升至全球第三，而且亦可产生协同效应，即所谓“大船战略”，意思是透过提升单船运量，以及提升效率以缩减航运油耗量。虽然会变相加剧运力过剩，但同时亦能加快行业整合。
当然，航运业是否“雨过天晴”尚需时间考证，毕竟仍要视乎全球贸易及经济增长，但今次合并亦令市场对相关板块复苏有一定憧憬。至于股份方面，由于相关股价亦已急升，故暂不建议高追矣。
至于融创今次斥巨资收购，笔者则稍有保留，最重要是今次收购对融创本身并未带来太多协同效应之余，其负债水平亦会大幅抽升。当然，现时论收购成败言之尚早，毕竟仍存在相当多不确定性，包括股东会否批淮今次收购等。只是笔者会尝试从另一角度分析融创股价，就是北水的威力。根据港交所沪港通及深港通持股纪录，截至8/7止，内地持有融创23.76%股权，若撇除大股东之持股，北水已持有流通股数一半以上。所以股价由年初至今急升，除了基本因素如卖楼成绩理想外，某程度上亦与北水持续追捧有关。不过，基于笔者对今次收购有一定保留，而且股价累升惊人，故亦不建议投资者现价吸纳。
港股过去两日表现相当不俗，累升537点，一众蓝筹如汇控（00005）、腾讯（00700）及友邦（01299）表现皆理想，另外中资金融股亦发力急升。值得留意的是，昨日北水吸纳对象主要是汇控、腾讯及工行（01398），若持续吸纳重磅蓝筹，相信港股或可伺机进一步挑战今年高位26，090点。另外，笔者早前指内险及内券股为下半年反弹首选，近日内险板已率先炒上，相比之下内券股仍十分落后，故续可跟进。
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责任编辑：李双双
