新浪财经讯 4月17日消息,中信泰富周三收盘后公布中信集团借壳具体细节,中信泰富股价受压低开低走,盘中一度跌逾4%,全天收跌3.08%报13.86港元,成交4.6亿港元。
中信泰富昨晚公布,将以约2,269亿元人民币向母公司中信集团收购中信股份的100%股权,公司将以发行价值1,770亿元人民币的股份加499亿人民币现金支付收购价。转让对价中的股份对价部份,即1,770亿元人民币将由中信泰富按每股13.48港元发行逾165.78亿股股份支付。此外,为支付收购的部份或全部现对价,中信泰富同时建议发行约46.75亿股配售股份予专业及机构投资者。
中信泰富主席常振明在出席投资者午餐会后,指出因交易较复杂,市场或需要较多时间作消化,又指出股价有升亦有跌。同时强调今次收购作价,已考虑了小股东的利益,及国家法规,股价亦较停牌前有升幅。
常振明又指出,有不少投资者对公司前景及有信心,当中包括中资及海外投资者,惟并无透露投资者身份。不过据有份出席的分析员却指出,对于一齐问题,管理层均无作回应,似乎无法解答投资者疑难。
高盛发表最新研究报告指,收购尚待国家财政部及少数股东批准(特别股东大会将于今年6月3日召开),预期今年8月29日完成(若获批准),维持中信泰富“中性”评级,目标价12元。该行指中信泰富的管理层认为收购具有策略价值、有助扩大资产,改善信贷状况及为房产和资源部门带来潜在的协同效应。该行又指中信泰富作为国企改革的领导者,有意为整个集团引入管理层激励制度,以改善营运效率。
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