新浪财经讯 08月20日消息,中海油今日造好,截止半日收市报13.32港元,升2.46%。申万发表报告称,上调目标价至15.8港元,重申买入评级。
考虑到新收购资产(Bridas公司)的盈利贡献和公司强劲的产量增长,将2010年每股收益预测从人民币0.96元上调至1.1元,目标价从15.3港元上调至15.8港元;关于2010年、2011年和2012年新的每股预测分别为人民币1.1元,1.35元,1.57元,催化剂包括中国南海更多的深水发现;风险包括自然灾害和石油价格的大幅下跌。
报告称,高增长将会持续。中海油重申产量指引,公司2010年上半年的产量同比增长40.8%,保证了管理层设立的2010年全年2.75亿-2.9亿油当量的指引在正确轨道运行(同比增长21%-27%)。基于上半年好于预期的增长,相信公司将轻易实现全年指引的高位。
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