新浪财经讯 07月21日消息,蒙牛乳业(02319-HK)收市跌1.98%,报24.80港元。申万发表报告称,给予蒙牛乳业目标价27.8港币,维持"增持",因为我们依旧喜欢蒙牛强大的研发,成熟的营销技巧和有效的成本控制。
报告指出,随着澳洲天气转好,原奶产出量开始回升。四月份月度产量按年增速首次转正,达到2.7巴仙。觉得在气候理想的背景下,2009/2010产季的最后两个月增速会加快。尽管四月份的累积产出量按年下降5.2巴仙,但认为本产季的总产出应该在8900百万公升,按年下降5.2巴仙。觉得在2010年-2011年产季的高峰于今年十月到来之前,全球原奶成本按年至多增长5至5.5巴仙。这对中国乳企影响正面。
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