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国美电器复牌飙升近八成 拟融资不少于32亿

http://www.sina.com.cn  2009年06月23日 10:12  全景网

  全景网6月23日讯 国美电器(00493.HK)周二复牌飙升近八成。公司昨天公布,计划通过发行可转换债券及公开增发新股的方式筹资不少于32.36亿港元,并引入贝恩资本作为战略股东。

  国美电器开盘报2港元,较停牌前1.12港元的收盘价上涨了78.57%。此前,因公司创始人黄光裕涉嫌经济犯罪,国美电器自去年11月24日起开始停牌。

  公司昨天发布公告称,贝恩资本已与公司签订了投资协议,同意认购公司2016年可转换债券,总价值2.33亿美元(折合18.04亿港元)。上述可转换债券的年利率为5%,转股价格为1.108港元,共可转股16.28亿股,占公司现有已发行股本的12.8%。

  同时,公司计划公开增发22.97亿~24.85亿股新股,发行价为0.672港元。现有股东将可按每100股配股18股的比例获配新股。该认购价较国美电器停牌前的最后收市价1.12港元折价40%。

  贝恩资本也是本次交易的包销商,若没有现有股东认购国美电器增发的新股,贝恩资本将全数包销,从而最终拥有国美电器9.8~23.5%的股权。(全景网/陆泽洪)


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