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高盛指国泰航空收购港龙交易对各方有利


http://finance.sina.com.cn 2006年06月12日 14:49 财华社

高盛指国泰航空收购港龙交易对各方有利

  高盛发表研究报告,认为国泰航空(资讯 行情 论坛)在全购港龙航空,以及在增持国航(0753-HK)的多项交易上,均对全部交易参与者有利,特别是有助国泰解决长远的发展策略问题,即能够参与过往缺乏的中国航线,但就仍要面对燃油成本上涨的风险。

  该行表示,对国泰06年度每股盈利预测将轻微调高1%至0.97元,而在07及08年度更将分别大幅调升21%至0.97元及估计达1.15元,以反映购入港龙及与国航加强合作等因素,目
标价亦由11.8元上调21%至14.3元。

  此外,高盛亦调升国航的每股盈利预测,06及07年度将分别上升8%至0.25元人民币及升9%至0.3元人民币,尽管国航失去了港龙的控制性权益,但预期长远影响可望透过合作而抵销,因国航可借助国泰及港龙而提升竞争能力,目标价由3.35元调升15%至3.85元。

  至於太古A(0019-HK)方面,高盛将其评级由“与大市同步”调高至“跑嬴大市”,该行预计是次交易将有助将其06至08年度的每股盈利预测,提升介乎2%至13%,07年度相对107.59元的每股资产净值(NAV)折让将由32%收窄至20%水平,故目标价由82元上调约5%至86元水平。


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