大摩调高中银香港评级至持有 目标价15.6元

　　摩根士丹利发表研究报告，将中银香港(资讯 行情 论坛)评级由减持调高至持有，目标价由13.7元升至15.6元；该行表示，中银香港业绩胜预期，因其息差改善，但惊喜亦来自贷款减值回拨及投资物业重估，会妨碍未来盈利增长；该行表示，虽然中银香港发表5年发展计划，但计划存在很多疑问，该行并指出，母公司中国银行来港上市将对中银香港股价构成压力。

　　高盛则给予中银香港与大市同步评级，将目标价由17元调高至18.3元，主因中银香港业绩胜预期，故该行调高中银香港今年每股盈利预测18.2%至1.25元；该行又表示，宁选择中银香港多於恒生银行(资讯 行情 论坛)(0011-HK)。

　　里昂

证券则维持中银香港沽售评级，目标价13.6元，该行认为中银香港纯利表现胜预期只因录得贷款减值回拨及投资物业重估溢利，而收购母公司中国银行人寿保险业务则规模小，加上预料今年贷款增长放缓，故料今年中银香港盈利为103.91亿元，明年118.12亿元。