6月29日港股通早班车:关注粤港澳大湾区相关概念股

6月29日港股通早班车:关注粤港澳大湾区相关概念股
2018年06月29日 08:07 新浪港股

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  来源:傲度信息

  【当日导读】

  韩正会见澳门特别行政区行政长官崔世安 就大湾区发展纲要听取意见

  香港行会通过空置税及资助房屋与市价脱钩机制

  国常会:更好发挥铁路在大宗物资长距离运输中的骨干作用

  价格暴涨叠加人民币贬值 油价相关产业再迎机遇

  优化交通运输结构 打响机动车污染防治攻坚战

  晨鸣、理文等多家纸厂提价 板纸涨幅50-200元

  全球有机颜料掀涨价潮 相关公司望受益

  映客成港股首支娱乐直播股 上市在即潜在红利兑现

  中移动展示5G独立组网系统应用:完成全球首个全息视频通话

  与三星就专利权诉讼达成和解 苹果概念板块上涨

  【深度解读】

  ◎ 宏观、政策信息

  ※ 韩正会见澳门特别行政区行政长官崔世安 就大湾区发展纲要听取意见:国务院副总理韩正28日上午在中南海紫光阁会见澳门特别行政区行政长官崔世安,就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。韩正表示,希望澳门抓住历史性机遇,发挥好“一个中心”“一个平台”的优势,积极参与粤港澳大湾区建设。(新华社)

  解读:建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自部署的国家战略,已写入十九大报告和政府工作报告,提升到国家发展战略层面。透过政府高层的频繁举动,市场预期大湾区规划即将落地,“大湾区”概念有望再成“风口”。布局上,粤港澳大湾区经济及房地产市场持续较快发展预期强烈,可关注区内土储丰富的房企,另外,粤港澳大湾区将大力发展港口、航空、城轨、物流等,支撑大湾区建设世界级城市群。建议关注区域内相关上市公司。相关概念股有:招商局港口(00144.通),珠江船务(00560),深圳控股(00604.通),珠海控股投资(00908),碧桂园(02007.通),粤运交通(03399),龙光地产(03380.通),鸿伟亚洲(08191)等

  ※ 香港行会通过空置税及资助房屋与市价脱钩机制:香港28日行会讨论空置税及新居屋订价等三大新房策,昨日通过并开征物业空置税,并讨论居屋及绿置居定价与巿价脱勾,及将部分土地拨私楼土地供应转为兴建公营房屋等。(经济通中国站)

  解读:据悉,数小时会议后行会决定,通过向一手住宅楼征收空置税,并建议居屋与绿置居的定价与巿价脱勾,改以申请者负担能力定价。其中,居屋定价机制等具体执行细节将交由房委会讨论。受此影响,新鸿基随市偏软跌0.34%,报11.60元;成交约357.1万股,涉资4.23亿元。相关概念股有:新鸿基地产(00016.通)等

  ※ 国常会:更好发挥铁路在大宗物资长距离运输中的骨干作用:27日国务院常务会议指出,调整运输结构、提高综合运输效率,降低全社会物流成本,对提升实体经济竞争力至关重要。会议确定,循序渐进、突出重点,优化交通运输结构,更好发挥铁路在大宗物资运输、长距离运输中的骨干作用。(财联社)

  解读:机构指出,2018年“公转铁”政策力度空前,促使货源向铁路回流,铁总也在研究制定《货运增量三年行动方案》,将西煤东运、北煤南运、港铁联运、多式联运等作为重点任务,铁路货运中期升势基本确立。随着供给侧结构性改革的深入、国内经济的稳步向好以及公司货运营销力度的不断加大,通过铁路运输的货物尤其是铁矿石、煤炭等大宗货物的运输量止跌回升,由此带来货运收入和货运量的增加。相关概念股有:港铁公司(00066.通),中国中铁(00390.通),广深铁路股份(00525.通),中国秦发(00866),中国神华(01088.通),兖州煤业股份(01171.通),中煤能源(01898.通)等

  ※ 价格暴涨叠加人民币贬值 油价相关产业再迎机遇:美国WTI 8月原油期货实盘价格收涨2.45美元,涨幅3.6%,报70.53美元/桶。美国国务院官员表示,要求同盟国在11月4日之前将从伊朗进口原油的数量降至零。如果在11月4日之后依旧购买伊朗的原油,企业将面临二级制裁。据悉,接下来几周美国将会派遣官员前往印度等国,要求他们停止从伊朗进口原油。(财联社)

  解读:另外,人民币兑美元汇率中间价和市场价双双大幅走低,中间价跌破6.51元,市场价一度跌破6.57元。离岸人民币从6月14日起贬值幅度超过3.1%,市场普遍预期,人民币偏弱走势还将持续一段时间。原油价格暴涨叠加人民币贬值,石油产业迎来双重利好。相关概念股有:中国石油股份(00857.通),中国海洋石油(00883.通),联想集团(00992.通)等

  ※ 优化交通运输结构 打响机动车污染防治攻坚战:近日,生态环保部表示,优化调整交通运输结构,构建以电气化铁路、清洁船舶为主的中长途客货运,以低排放车、新能源车为主的短途客货运体系,是未来机动车污染防治的治本之策。(上海证券通)

  解读:另外,以优化调整交通运输结构为导向,以高污染高排放柴油货车为重点,建立实施最严格的机动车“全防全控”环境监管制度,确保铁路货运比例明显提升,车用柴油和尿素质量明显提升。分析认为,机动车污染在世界各国都备受关注,由于我国人口众多,机动车数量庞大,对环境造成的影响更深刻、更受政府高度重视。在本次生态环保部明确支持将大力治理机动车污染的背景下,涉及机动车污染治理的上市公司值得投资者重点关注。相关概念股有:泛亚环保(00556),大唐环境(01272),博奇环保(02377),江苏创新(02116)等

  ◎ 行业、公司信息

  ※ 晨鸣、理文等多家纸厂提价 板纸涨幅50-200元:晨鸣集团6月25日通知指出,“受近期原材料价格持续上涨影响,自6月26日,我公司白卡、铜版卡产品在目前价格基础上上调300元/吨。” 江西理文箱6月26日板纸价格上调100元/吨。近一周,已有22家纸厂涨价,涨幅50-200元。(智通财经网)

  解读:近日,受原料废旧黄板纸价格持续拉涨影响,楞箱板纸市场呈现稳中局部小幅上涨走势。此外,由于利润空间缩窄,库存高,需求减少,晨鸣集团、金光纸业和万国纸业等多家行业龙头近期纷纷发布停机通知,为产品提价护航。   相关概念股有:晨鸣纸业(01812.通),理文造纸(02314.通),玖龙纸业(02689.通),长港敦信(02229)等

  ※ 全球有机颜料掀涨价潮 相关公司望受益:据媒体报道,继之前多次上调PA66报价之后,日前全球化工巨头巴斯夫宣布在全球范围内提高钒酸铋颜料价格,本次涨价幅度为15%,从6月25日起生效,或者根据原有合同履行合约,本次提价也将对涂料行业产生影响。巴斯夫表示,由于原材料价格明显上涨,本次上调价格是必要的。(证券时报网)

  解读:业内认为,这一轮颜料涨价主要在于中国环保要求提高,导致颜料用原材料(如咪唑、对苯二酚、DCB、偶联剂等)价格持续上涨。而有机颜料占下游产品成本比重不高,下游对价格相对不敏感,价格弹性相对较高,国内厂家也有涨价的动力。随着国内环保不断趋严,污染重、能耗高的有机颜料企业将不断退出,规范化龙头优势企业将受益行业集中度的不断提升及当前有机颜料价格的持续上涨。相关概念股有:叶氏化工集团(00408),彩客化学(01986),万辉化工(01561),中漆集团(01932)等

  ※ 映客成港股首支娱乐直播股 上市在即潜在红利兑现:映客直播的母公司映客互娱(3700)于昨天公开招股,7月12日在香港主板上市,成为香港第一只移动娱乐直播股。映客作为国内领先的直播平台,拥有庞大的注册用户数量和卓越的盈利能力,从今年3月份提交港股IPO开始,就一直吸引着投资界的关注。(智通财经网)

  解读:截至2018年3月31日第一季度,映客拥有超过2亿注册用户,一个季度增加用户700万。2017年全年,其经调整纯利达到7.92亿元,2015至2017年间的复合年增长率接近22.3倍。2018年第一季度,平均用户月付费金额为540元,同比増长近200%。在港股拥抱新经济企业的改革中,映客在过去三年的成长速度远远地超越同期的新经济企业。分析认为,在资本的作用下,映客作为泛娱乐直播的龙头企业,头部优势将更加明显,或许也将享受市场所给予的确定性溢价,并成为境内外基金的爱股。映客目前的估值是105亿元港币(即88亿元人民币),以新经济股的增长性来看,根据德银预计映客2018年赚逾10亿元人民币,市盈率仅8倍,估值便宜,业内纷纷看涨。映客作为香港第一只移动娱乐直播股,与老牌直播股天鸽互动对比和借鉴同期递交IPO的游戏直播股虎牙(HUYA)的市场表现,映客存在着很大的想象空间。相关概念股有:天鸽互动(01980.通)等

  ※ 中移动展示5G独立组网系统应用:完成全球首个全息视频通话:6月28日上午,在2018年上海世界移动大会期间,中国移动联合大唐电信、爱立信、华为、英特尔和诺基亚等全球合作伙伴共同发布“5G SA(独立组网)启航行动”。活动中,中央网信办副主任杨小伟与上海移动技术人员进行了全球首个基于5G独立组网端到端系统的全息视频通话,通话首次采用5G独立组网端到端系统技术,包括5G CPE终端、新空口和新核心网。(澎湃新闻)

  解读:此外,中国移动联合合作伙伴共同发布了《5G SA(独立组网)核心网实现优化白皮书》,展示了5G独立组网技术和产业发展的最新进展,其中电网差动保护系统利用了5G的网络切片特性,快速完成配网线路的故障判断及隔离;AR/VR直播系统利用了5G网络切片和边缘计算特性,实现高清视频信号的独立采集、跨域传输和本地分发。中国移动联合合作伙伴拨通了全球首个5G独立组网端到端系统全息视频通话,标志着5G独立组网技术取得突破进展,5G产业发展将全力加速。相关概念股有:中国移动(00941.通)等

  ※ 与三星就专利权诉讼达成和解 苹果概念板块上涨:苹果公司与三星集团同意结束历时多年的专利权诉讼,据美国加州北区地区法院公告显示,双方达成和解协议,不过具体和解条款则未有披露。据悉,双方的专利权诉讼历时长达7年,自2011年苹果起控告三星侵权,抄袭智能手机设计,其后三星亦反告苹果侵权。(智通财经)

  解读:消息利好苹果概念股,截至昨日收盘,其中,富智康、瑞声科技比亚迪电子分别涨4.42%、2.27%及2.64%。相关概念股有:比亚迪电子(00285.通),瑞声科技(02018.通),富智康集团(02038.通),舜宇光学科技(02382.通),高伟电子(01415)等

  ◎ 快速浏览

  ※ 翠华(01314.HK):计划今年最少开店10间

  ※ 华夏动漫(01566.HK)冀‘Wonder Forest’可增至150家 动漫节将引入VR电竞游戏

  ※ 三生制药(01530.通)除净前夕 股价续挫逾7%

  ※ 惠誉:美国加征关税对中国汽车制造商影响有限

  ※ 迅销(06288.HK)旗下GU拟秋季东九龙增两分店

  ※ 优质能源(01573.HK)续涨近11% 溢价发行500万份认股权证

  ※ 信义玻璃(00868.通)要员增持共489万股

  ※ 美图(01357.通)推自拍手机‘T9’ 进军芯片领域

  ※ 传发改委拟禁止内房境外发短债

  ※ 翠华(01314.HK)全年纯利8,020.5万元跌11.4% 末期连特别息共3仙

  ※ 先健科技(01302.通)斥6,000万人币购理财产品

  ※ 中国水务(00855.通)全年纯利升33.6% 派末期息15仙

  ※ 实力建业(00519.HK)斥最多3亿参与弘阳地产基石投资

  ※ 天伦燃气(01600.HK)伙豫资成立基金 冀五年完成1,000万户煤改气

  ※ 恒指反复弹近200点 两大手机股及贴价走‘三桶油’领涨

  ※ 六福(00590.通)续弹6.5% 全年多赚35%末期息55仙大行看好

  ※ 利标(00787.通)售北美特许授权业务拟帕特别股息最多32.5仙 股价急弹46%重越百天线

  ◎ 研报观点

  ※ 花旗:市场已过度忧虑内房股前景 料人币贬值对盈利影响可控

  ※ 花旗:人币贬值下受惠中型股包括南旋、德昌、互太及申洲等

  ※ 瑞银升统一(00220.通)目标价至11.16元 料可受惠毛利扩张

  ※ 美银美林降绿城服务(02869.通)评级至‘中性’ 目标价上调至8.3元

  ※ 瑞银:碧桂园、时代地产及雅居乐销售增长最受棚改政策变动影响

  ※ 高盛:六福(00590.通)下半财年纯利胜预期 评级‘买入’

  ※ 花旗降ASM太平洋(00522.通)目标价至128元 评级‘买入’

  ※ 摩通下调财险(02328.通)目标价至9.5元 评级‘中性’

  ※ 野村:六福(00590.通)业绩胜预期 升目标价至44.1元

  ※ 瑞信降高鑫零售(06808.通)评级至‘跑输大市’ 目标价下调至8.7元

  ※ 瑞信升润啤(00291.通)目标价至42.5元 维持‘跑赢大市’评级

  ◎ 回购速递

  ※ 合和实业(00054.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计20万股,占总股本的0.023%,涉及金额540.97万港币,回购价格在27-27.05元港币之间。

  ※ 天成国际(00109.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计323万股,占总股本的0.045%,涉及金额74.69万港币,回购价格在0.22-0.232元港币之间。

  ※ 复星国际(00656.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计134.95万股,占总股本的0.016%,涉及金额1995.82万港币,回购价格在14.28-15.1元港币之间。

  ※ 创科实业(00669.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计25万股,占总股本的0.014%,涉及金额1082.31万港币,回购价格在43-43.5元港币之间。

  ※ IGG(00799.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计90万股,占总股本的0.068%,涉及金额862.4万港币,回购价格在9.5-9.65元港币之间。

  ※ 中国金茂(00817.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计900万股,占总股本的0.078%,涉及金额3438.36万港币,回购价格在3.79-3.88元港币之间。

  ※ 信义玻璃(00868.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计1000万股,占总股本的0.249%,涉及金额9026.3万港币,回购价格在8.87-9.11元港币之间。

  ※ 前海健康(00911.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计2744万股,占总股本的0.162%,涉及金额207.09万港币,回购价格在0.072-0.078元港币之间。

  ※ 利福国际(01212.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计288.75万股,占总股本的0.18%,涉及金额4719.83万港币,回购价格在16.12-16.44元港币之间。

  ※ 中国宏桥(01378.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计205.4万股,占总股本的0.023%,涉及金额1427.59万港币,回购价格在6.83-7.15元港币之间。

  ※ 中国飞机租赁(01848.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计1.05万股,占总股本的0.002%,涉及金额8.39万港币,回购价格为7.99元港币。

  ※ 天鸽互动(01980.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计28万股,占总股本的0.022%,涉及金额160.76万港币,回购价格在5.67-5.84元港币之间。

  ※ 碧桂园(02007.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计800万股,占总股本的0.037%,涉及金额1.02亿港币,回购价格在12.62-12.9元港币之间。

  ※ 慧聪集团(02280.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计30万股,占总股本的0.027%,涉及金额136.57万港币,回购价格在4.48-4.68元港币之间。

  ※ 理文造纸(02314.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计536万股,占总股本的0.12%,涉及金额4266.58万港币,回购价格在7.89-8元港币之间。

  ※ 保利协鑫能源(03800.通):截至2018年6月27日,公司近期陆续回购股份共计1.83亿股,占总股本的0.984%,涉及金额1.39亿港币,回购价格在0.74-0.78元港币之间。

责任编辑:白仲平

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