1月12日港股通早班车：油价走强刺激石油石化板块_新浪财经

　　来源：傲度信息

　　【当日导读】

　　工业互联网发展路线图渐明晰 2020年进入应用期

　　交通部推进区域港口资源整合港口盈利有望提升

　　各地陆续进入“两会时间” 券商提前把脉热点及政策动向

　　全国体育产业发展大会将在厦举行 500行业权威齐聚

　　中汽协：2017年中国市场汽车销售2888万辆同比增3.04%

　　通胀抬头叠加消费旺季关注食品饮料

　　动力电池景气高涨钴市供需再度紧张多公司暂停报价

　　油价走强刺激石油石化板块有望延续上行

　　钼系列产品价格加速上涨钼精矿一体化公司弹性最大

　　“挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆高端显卡大面积脱销

　　【深度解读】

　　◎ 宏观、政策信息

　　※ 工业互联网发展路线图渐明晰 2020年进入应用期：日前从工信部等多个渠道获悉，2018年到2020年我国将根据《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》等指导性文件，加速推进工业互联网的建设、发展和应用。据悉，从2018年开始，我国将在推动工业企业内网改造升级的基础上，在工业领域逐步部署IPv6、窄带物联网（NB-IoT）、软件定义网络（SDN）、5G等先进技术，并以此形成成熟的工业互联网应用和生产体系。值得注意的是，近期国务院办公厅还会同广东省和深圳市的经信部门，围绕工业互联网平台建设，对华为、腾讯、华制智能等企业进行实地调研，考察了相关企业在场景、数据、产品、算法、服务等领域的工业互联网技术创新和应用。（经济参考报）

　　解读：目前，工业互联网成为制造业和经济发展新趋势已是全球共识。市场咨询机构Yole Development预测，2020年全球工业互联网使用的专门传感器预计超过300亿件；工业互联网接入机器设备数量将爆炸式增长，2015年接入规模为26亿件，到2021年，这一数字将超过100亿件，实现高达25%的年复合增长率。于2012年率先提出工业互联网概念的美国GE公司预测，未来工业互联网有望影响46%（约32.3万亿美元）的全球经济。工业互联网在中国的市场空间也同样巨大，据工信部和相关权威机构估计，在未来20年中，中国工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右GDP增量，将为制造业升级和经济持续增长注入巨大的发展动力。相关概念股有：腾讯控股（00700．通），金山软件（03888．通），中国海洋捕捞（08047）等

　　※ 交通部推进区域港口资源整合港口盈利有望提升：交通部10日召开2018年第1次部务会议。会议强调，要以加快重点港口工程建设为抓手，推进区域港口资源整合，推动航运中心、自由贸易港建设，全力推进港口建设发展，为深化交通运输供给侧结构性改革、建设交通强国打好坚实基础。（金融界）

　　解读：长期以来，我国港口行业存在盲目建设、产能过剩、港口间功能定位重合的问题。从近几年厦门港与漳州港、宁波港与舟山港等整合案例来看，由于消除了恶性价格竞争，多数都出现了港口单位收费稳步上升的态势。去年辽宁省国资委设立了“港航发展”，通过控股大连港、营口港、锦州港实现资源整合。江苏也设立了省级港口集团，整合南京、连云港等八市的国有港口企业。通过整合港口资源，有利于提升港口竞争力，更好服务于产业的发展和转型升级，港口盈利有望提升。相关概念股有：招商局港口（00144．通），中远海运港口（01199．通），中国基建港口（08233），青岛港（06198）等

　　※ 各地陆续进入“两会时间” 券商提前把脉热点及政策动向：随着地方两会陆续召开，股市进入“两会时间”。多家券商也提前预判政策动向。（证券时报e公司）

　　解读：东北证券认为，住房租赁有望在地方两会期间陆续看到进一步的政策表述；广发证券认为两会预期开启，三大攻坚战之一的污染防治将成为政策热点内容；天风证券认为，两会前大盘整体会比较平稳，港股美股都创下新高，外围市场环境良好，中期看多一季度大盘的表现；华泰证券则预计3月份的全国两会对GDP的降速或将会更加容忍，并鼓励制造业升级。相关概念股有：区块链集团（00364），中国互联网投资（00810），福莱特玻璃（06865）等

　　※ 全国体育产业发展大会将在厦举行 500行业权威齐聚：由国家体育总局主办，福建省体育局、厦门市体育局承办的2018年全国体育产业发展大会，将于1月12日至13日在厦门召开。国家体育总局领导，各省、市体育局领导，体育产业行业组织代表等500多名业界权威将齐聚鹭岛，共商中国体育产业发展大计。据厦门组委会工作人员介绍，会议期间将举办体育产业经贸洽谈主题活动，包括重点体育产业工作成果展示、体育产业项目推介、重点项目洽谈签约等内容。（证券时报）

　　解读：分析称，我国体育政策已由注重体育竞赛成绩转向为产业化发展——竞赛和大众体育协同发展。体育政策开始适应体育消费升级，众多细分新兴运动促进性政策文件已出台。资本端：新兴运动领域公司受到资本青睐，将驶入发展的快车道。消费升级背景下，资本纷纷抢滩冰雪、潜水、击剑、铁人三项等小众赛事，万达等体育巨头竞购头部资源。另外，随着国人体育健身意识的提高，加上相关政策的引导、中产阶级的消费升级、健身产业的蓬勃发展以及互联网+对健身方式的革命，运动营养品的需求被完全打开，市场可开发空间巨大。相关概念股有：特步国际（01368．通），安踏体育（02020．通），李宁（02331．通），永嘉集团（03322）等

　　※ 中汽协：2017年中国市场汽车销售2888万辆同比增3.04%：中汽协1月11日发布的数据显示，2017年中国市场汽车产销量分别为2902万辆和2888万辆，同比增长3.19%和3.04%。其中，新能源汽车产销量分别为79.4万辆、77.7万辆，同比增长53.8%、53.3%。（证券时报）

　　解读：据了解，汽车销量排名前十位企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞。中汽协预测，2018年，中国市场汽车销量为2970万辆，增长率为3%。相关概念股有：吉利汽车（00175．通），东风集团股份（00489．通），长城汽车（02333．通），北京汽车（01958．通）等

　　◎ 行业、公司信息

　　※ 通胀抬头叠加消费旺季关注食品饮料：1月10日，国家统计局发布的12月份CPI数据显示，CPI环比涨0.3%，鲜果、鸡蛋延续涨势，猪肉、水产品和鲜菜由跌转涨。近期全国多地大面积降温刺激蔬菜等农产品价格上涨，再加上国际油价近期走势强劲，引发市场对通胀抬头的预期。据机构统计，截至1月8日全国多地生猪均价已突破15元/公斤关口，除天气因素之外，临近春节消费旺季也是支撑生猪价格的原因，业内分析认为猪价已进入上涨通道，将有力推动今年CPI上行。（金融界网站）

　　解读：投资上，抗通胀的食品饮料板块值得重点关注。生猪涨价将带动整个肉制品行业盈利状况改善，建议关注肉制品龙头；此外可关注调味品行业个股。相关概念股有：普甜食品（01699），万洲国际（00288．通），颐海国际（01579）等

　　※ 动力电池景气高涨钴市供需再度紧张多公司暂停报价：时隔大半年，钴市供需再度紧张。自2017年11月份以来，钴价持续上涨。以电池级四氧化三钴为例，最新报价在43万元/吨左右，较两个月前36万元上涨约20%。电钴最新报价则在55万元/吨至56万元/吨之间。事实上，钴价已创出本轮周期（自2011年9月开始）的新高。据生意社编制的钴商品指数，2018年1月9日，该指数为194.18，较2016年7月5日最低点69.84上涨178%。另据统计，整个2017年度，国内金属钴价格上涨约97%。（上海证券报）

　　解读：动力电池对钴的巨大需求，为钴价上涨提供中长期支撑。据测算，随着新能源电池产业发展，预计2017年至2020年全球钴需求将以年均10%速度增长。在供给端，随着钴价上涨，不排除出现新项目投产计划，但受制于1.5年到2年的扩产周期，供给将表现出较强刚性约束，在2017年迎来供需拐点后，2018年供需缺口将继续扩大。行业分析师认为，钴价此轮上涨基本在预期之内。我国是贫钴国，进口依赖度在90%以上，原料成本上涨是推动价格上涨的一个因素。此外，新能源动力电池行业景气度高，需求增加几乎是全产业链共同预期。因原料、产品价格快速上涨，导致冶炼企业控制出货节奏，也对钴价上涨起到推动作用。从现在形势看，钴价易涨难跌，预计未来一段时间会保持高位震荡，甚至有望突破60万元/吨。相关概念股有：江西铜业股份（00358．通），光宇国际集团科技（01043），五矿资源（01208．通）等

　　※ 油价走强刺激石油石化板块有望延续上行：作为大宗商品龙头，近期原油表现十分抢眼。2018年前7个交易日，NYMEX原油期货主力合约累计涨幅超过5.5%；2017年12月14日至今累计涨幅更是高达约12%。（财联社）

　　解读：分析人士指出，近期原油走强并创阶段新高，主要是因为供给方面。在OPEC减产的大背景下，美国活跃原油砖机数下降，美国原油库存下降。此外，伊朗地缘政治因素影响供应、美国寒潮推升取暖油需求等，也都有利于油价上行。从技术面看，原油依然维持强势格局。在原油价格上涨的背景下，石油石化板块有望延续上行，继续关注中海油服、中国石油等。相关概念股有：中国石油化工股份（00386．通），中国石油股份（00857．通），中海油田服务（02883．通）等

　　※ 钼系列产品价格加速上涨钼精矿一体化公司弹性最大：据百川资讯数据，1月10日，钼系列产品价格全线加速上涨。其中钼制品涨幅最大，废钼丝价格上涨15元/公斤至142-147元/公斤，废纯钼价格上涨17元/公斤至149-154元/公斤，涨幅均逾11%。钼铁价格上调1500元/吨涨至107500元/吨，较去年6月低点涨幅达49%。（证券时报网）

　　解读：当前国际钼原料价格持续上涨，目前进口价格远高于国内，难以减轻国内工厂补仓状况，业内预计近期钼精矿价格将持续上涨。钼相关价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。相关概念股有：江西铜业股份（00358．通），天工国际（00826），中国罕王（03788）等

　　※ “挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆高端显卡大面积脱销：据媒体报道，受GPU芯片、显存颗粒供应紧张影响，近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。华硕已确定从2018年1月开始，对旗下显卡、主板售价进行调涨，其中显卡涨价最多500元。在京东商城搜索RX580、Vega系列显卡均显示全部无货，且售价相比去年双十一前后出现了超过500元的涨幅。除此之外，七彩虹、技嘉等厂商也开始对旗下显卡产品售价做出不同程度的调涨。（证券时报）

　　解读：比特币价格飙涨令“挖矿”更加有利可图，“吃鸡”等游戏火爆，玩家对显卡的需求迅速提高，尤其是中国市场，显卡涨价核心逻辑有望持续。相关概念股有：亿都（国际控股）（00259），冠捷科技（00903），交大慧谷（08205），IGG（00799．通），雷蛇（01337）等

　　◎ 快速浏览

　　※ ASM太平洋（00522．通）斥资1，714.2万元回购

　　※ 万隆（00030.HK）附属重续700万元贷款

　　※ 中国铝业（02600．通）料在下月中披露重组预案并申请A股复牌

　　※ 万隆控股（00030.HK）重续共1，600万元贷款息19.2厘

　　※ 青建国际（01240.HK）拟收购VIVOCOM独家期间延长

　　※ 港视（01137.HK）：短期不会重启电视制作

　　※ 港视（01137.HK）斥1.4亿元建自动化执货中心料完成后每日可处理3.5万张订单

　　※ 中银航空租赁（02588．通）去年飞机利用率为99.8%

　　※ 汇丰梁兆基：即使本港息口上升料对楼市冲击有限

　　※ 金蝶（00268．通）与华为订战略合作协议