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瑞信覆盖海螺水泥(00914)，即予“跑赢大市”评级，目标价42元，对应2018年市账率1.8倍，反映瑞信估计2017-2019年每吨水泥毛利为87元人民币、88元人民币及88元人民币，高于过去十年历史水平每吨72元人民币。
瑞信认为海螺水泥成本上具领导优势，令公司毛利率可高于同业，投资该股的最大催化剂为冬季停产超预期推升水泥价格，以及市场对水泥需求强劲，可推动水泥销售及价格。
瑞信最新估计2017及2018年海螺水泥各赚127亿元人民币、136亿元人民币及141亿元人民币。
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