2017年09月19日16:00 新浪港股

  中金:升广深铁路(00525)评级至“买入” 目标价5.36元

  中金发表研究报告,称自2016年12月1日实施的铁路客运价格及成本管制措施的结果,预计将于今年第四季公布。该行称,延长票价上调的情况仍不明朗,中金预期,若票价上升10-40%,广深铁路2018年盈利将提升29-118%。中金预计,广深铁路今明两年资产回报稳定达2.7%/2.9%,但股本回报仅3.2%/3.5%,铁路改革将为公司提升盈利带来机会。该行将广深铁路评级由“持有”升至“买入”,目标价5.36元。

  美银美林:升恒基地产(00012)目标价至61元 重申“买入”评级

  美银美林发表报告表示,重申对恒地“买入”投资评级,上调对其目标价,由原来53元升至61元,相当于其每股资产净值97元折让37%,这反映旗下农地估值提升、对其估值较每股资产净值折让略为收窄。该行相信,农地转换及“港人首置上车盘”计划已为香港近期大型土地供应方案,相信香港特首林郑月娥于10月公布施政报告,可带来正面消息。

  瑞银:南向资产温和上升利好港交所(00388) 升目标至245元

  瑞银将港交所投资评级由原来的“中性”上调至“买入”,目标价由原来的240元调高至245元。该行指出,相对于香港银行,现在港交所的5年市盈率出现10%折让,相信是买入的时机。瑞银亦指出,港交所最近与内地投资者对话,表明将会推出新的港股产品,以扩大H股的覆盖度。该行相信,这将会支持南向资产温和上升,提升港交所估值。

  高盛:首予周黑鸭(01458)“买入”评级 目标价9.6元

  高盛发表研究报告,预期周黑鸭受惠客户结构,以甜辣产品为卖点,有助吸引客户重复购买,另外其包装创新使烤鸭可作为零食,有助带动需求,而其自营店位于主要交通枢纽亦有助刺激消费。高盛预计,公司下半年受惠线上、线下扩张及平均销售单价回稳,盈利将同比增长13%,预计未来其平均销售单价维持稳定,可抵销毛利方面的压力,预计2017至2018年每股盈利增长分别为9%及17%,首予公司“买入”评级,目标价9.6元。

  大和:首予维珍妮(02199)“买入”评级 目标价8.5元

  大和发表研究报告,首予维珍妮“买入”评级,目标价8.5元,并相信公司是区内质素最高的服装股之一,未来数年有能力成为行业更大的持份者。该行续称,维珍妮仍被视为内衣制造专家,公司的无缝并接技术及研发能力,将令其在休闲运动服市场有更大发展。大和相信市场对公司2017财年业务表现过分悲观,并认为今财年上半年(11月底止)公司业绩将迎来反弹,属该股短期催化剂。

  小摩:农行(01288)资产质素已呈回稳 升目标价至4元

  摩根大通发表报告表示,重申对农业银行“中性”投资评级,同时上调对至2018年年底的目标价,由3.85元升至4元,此相当预测2018年市账率0.74倍及市盈率5.6倍。该行表示,基于农行中期业绩表现,轻微下调对其今年盈利预测0.2%,但对其2018年及2019年盈测分别上调1%及0.1%,预计其预测2017年至2019年每股盈利预测各0.58、0.61及0.64元人民币。摩通表示,农行资产质素已呈回稳,旗下高风险资产占比亦较低。

  小摩:升邮储银行(01658)目标价至5.4元 评级“中性”

  摩根大通发表报告称,基于中期业绩表现,调整邮储银行盈利预测,下调2017-2019年盈测分别0.4%、1%及3.3%,目标价则由5.35元上调至5.4元,评级维持“中性”。报告称,邮储银行普通股权一级资本比率(CET1)为该行所覆盖同业中最疲弱之一,即使在2016年通过IPO筹集500亿元人民币后,其资本创造能力仍为同业最差,财务杠杆比率仅接近中银监最低要求(4%)。

  小摩:升工行(01398)目标价至7元 评级“增持”

  摩根大通发表研究报告,基于中期业绩表现,调整工商银行盈利预测,上调2017至2019年各年盈测分别2.8%、1.1%及1%,目标价相应自6.4元上调至7元,维持“增持”评级。

  瑞信:升广汽(02238)目标价至21元 唱好与腾讯(00700)合作

  瑞信上调广汽集团目标价,由18元升至21元,评级重申“跑赢大市”。瑞信上调广汽2017-2019年的盈利预测1-3%,以反映与腾讯(00700)订立战略合作,拓展智能新能源汽车,其他汽车股早前已达成相同联系,如百度与上汽,另外百度的阿波罗计划发展无人车等,与包括长城(02333)及北汽(01958)在内的13家汽车商合作。瑞信相信,与腾讯合作,广汽有望加快发展电子化以及全球化策略,瑞信对广汽2017-2019年最新盈利预测为109.01亿元人民币、 127.76亿元人民币及140.08亿元人民币。

  高盛:首予达利食品(03799)“买入”评级 目标价6.4元

  高盛首次给予达利食品“买入”评级。该行预期,达利会继续革新,以达到产品快速增长,该行还称,达利估值较香港餐饮同业有25%折让,主要是市场忧虑集团能否维持高毛利。高盛相信,达利营运边际利润维持逾20%增长,未来两年销售及每股盈利增幅达双位数,令集团获得重新评价,首度给予“买入”评级,目标价6.4元,即较现价有逾20%升幅。

责任编辑:马婕

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