2017年09月14日16:03 新浪港股

  大摩:潍柴动力(02338)引擎业务前景强劲 升目标价至10.6元

  大摩预期潍柴动力2017年重型引擎销售表现强劲,主要由于中国重型卡车销售同比升51%至110万辆,潍柴动力市占率上升以及装载机引擎需求强劲。此外,该行认为潍柴动力估值吸引,将其目标价由8.1元升至10.6元,评级“增持”。

  小摩:LME降费对港交所(00388)盈利影响有限 维持“增持”

  摩根大通发表研究报告称,港交所(00388)旗下伦敦金属交易所(LME)将会下调交易征费,在最坏情况下,对港交所盈利影响可高达3至4%。但由于港交所股价自8月初以来已调整约8%,预计再跌空间不大,维持对其“增持”评级,目标价230元,预计业绩会受惠于亚洲地区交易量。该行认为,LME减费对港交所盈利负面影响不大,整体业务趋势不变。

  星展唯高达:预计海螺水泥(00914)可获市场重估 升目标至35.8元

  星展唯高达早前发表报告表示,重申安徽海螺水泥(00914)“买入”投资评级,上调对其目标价,由34.09元升至35.8元,基于旗下骨料(aggregates,为混凝土中主要原料,起骨架作用)业务贡献,决定上调对其今明两年盈利预测各2.4%及4.3%,此相当预测今年市盈率13.1倍,符合其历史平均值。

  麦格理:预计华润水泥(01313)今年纯利可倍升 重申“跑赢大市”

  麦格理称,从华润水泥发首三季业绩盈喜,确认对其为该行水泥股首选股的看法,认为公司在华南地区的销售组合具韧性,其现价仅为今年预测市盈率8倍,较同业安徽海螺水泥(00914)的13倍水平折让39%。该行重申予其“跑赢大市”评级及目标价6.59元。

  大和:玖纸(02689)9月盈利能力为历来最高 升目标价至20元

  大和发表报告称,相信玖纸(02689)2018年度首个财季将会是历史中最强的一个季度,随着本地旧瓦楞纸箱(OCC)供应短缺,加上迎来包装纸旺季,近期箱板原纸价格升幅高于原先预期。该行调查发现9月应是玖纸历来盈利能力最高的一个月。加上人民币升值及国内外OCC价格分歧等利好因素,目标价自12.5元上调至20元,维持“买入”评级。目前该行对玖纸2017-2019年盈利预测高于市场8%-23%。

  大和:升中国燃气(00384)目标价至24元 维持“买入”评级

  大和表示,虽然今年4月至6月为淡季,但公司燃气销售仍按同比上升26%,预期受今年同期低基数效应影响,2018上半财年持续业务盈利可同比增长50%。大和维持公司“买入”评级,以贴现现金流计,目标价由18.8元上调至24元,并将2018至2020财年每股盈测上调1%至5%。

  大和:上调恒基地产(00012)目标价至63.5元 维持“买入”

  大和资本上调恒基地产目标价9%,由58元调高至63.5元,维持“买入”评级。该行认为,恒地长期以来在农地的投资将步入收成期,若政府以更务实及合作的态度处理房屋政策,恒地可望受惠。

  野村:升融创中国(01918)目标价至32元 维持“买入”

  野村预期融创强劲的物业销售(2016至2018年分别出现1510亿、3000亿及4000亿人民币)将陆续入帐;13个万达项目今年起将开始为收入提供贡献;加上今年起有机会采用HKFRS15会计准则,预计公司2017至2019年盈利将大幅上升。该行将融创目标价由26.26元升至32元,维持“买入”评级。

  大摩:上调希慎(00014)评级至“与大市同步” 升目标价至38元

  摩根士丹利升希慎(00014)评级至“与大市同步”,目标价提高12%至38元。大摩称,主要因为香港零售市场转乐观,2017年7月零售销售同比升4%,是自2014年11月以来最高。大摩预期希慎租户续租时租金将趋稳,2018年利园第三期将增加租金贡献,估值合理,相对每股资产净值折让45%,股息率3.7%。

  小摩:上调海尔电器(01169)目标价至23元 维持“增持”评级

  摩根大通调高海尔电器目标价,由22.6元上调至23元,维持“增持”评级。小摩认为,内地主要家电股上半年核心业务收入增长均逾20%,虽然今年第四季由于比较基数较高,增速或会较慢,但预期明年行业仍有多个带动收入强劲增长的因素,包括雪柜及洗衣机有强劲产品替代周期,以及平均单价上升等。

责任编辑:马婕

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