来源:港股通  

  全球最大电竞品牌雷蛇(Razer)已向港交所递交IPO申请,料将成港股首档纯电竞概念股,募资额最高将达6亿美元。雷蛇投资方主要包括富士康、英特尔、IDC-Accel和香港首富李嘉诚等。

  雷蛇招股书显示,李嘉诚旗下Redmount Ventures参与了公司于今(2017)年4月的D轮融资,以每股2,304.8美元价格认购共10,846股D系列优先股,总代价约2,500万美元。雷蛇上市后,李嘉诚持有该批股份将佔公司普通股1.29%。消息人士指出,雷蛇赴港拟募资4亿至6亿美元;若按港股规定上市发行最少25%流通股计,雷蛇总市值可能达24亿美元,折算李嘉诚所持股票价值约3,096万美元。

  雷蛇主要透过销售游戏外围设备和笔记型电脑业务赚钱,但是其在最近的财政年度却未能实现赢利。据IPO申请文件显示,雷蛇去(2016)年营收3.92亿美元,亏损5.96亿美元;该公司在2014年实现赢利,净利润为2,030万美元,但随即在2015年亏损了2,000万美元,同年雷蛇放弃了在美上市计划,并增加了员工的股票期权。

  据悉,雷蛇一半营收来自美洲,其馀部分则大致分佈在欧洲和亚洲市场。雷蛇指出,中国大陆市场云集了顶级游戏配件品牌,而该公司来自中国市场上的营收佔比为13%,这也可能是雷蛇选择香港上市的原因之一。

  据雷蛇招股书显示,雷蛇未来准备进入新的领域,今年早些时候,其以1,500万美元的价格收购了智慧手机初创公司NextBit。雷蛇首次证实,该公司计划在今(2017)年底或明(2018)年初推出第一款移动设备。手机创业公司NextBit是一家以云储存服务起家的公司,曾推出云储存智慧手机Robin,该款智能手机以图片和应用储存在云端以节约手机容量为最大亮点。

  此外,雷蛇还收购了Android TV游戏平台厂商Ouya,该交易可能成为雷蛇推出‘移动设备’产品的一部分。雷蛇在招股书中还暗示,未来其可能会进入游戏控制台领域,若实现,这意味著未来索尼、微软等公司将面临著一个新对手的挑战,此市场竞争将变得更加激烈。

  此次IPO对于雷蛇创始人兼CEO陈民亮来说,很可能将是一场重大胜利,其在2005年创建了雷蛇公司,在A轮融资中,雷蛇每股股票价值约为76美元,到了D轮融资中,每股价值超过2,304美元,涨幅为30倍。而李嘉诚的投资参与,亦可能是雷蛇选择在香港上市的另一个主要原因。

  雷蛇来港IPO,寻求的估值达30亿至50亿美元(约234亿至390亿港元)。

  若雷蛇成功以最高估值390亿港元上市,则上市规模远高于香港其他科技股当年上市的市值。

  腾讯当年上市 市值仅62亿

  以科网龙头腾讯(00700)为例,虽然现时市值达2.6万亿元,贵为全球举足轻重的科技股,但回顾当年,该股于2004年上市时,市值亦只得62亿元。即上市13年来,腾讯市值攀升逾400倍。

  蓝筹新贵瑞声(02018),虽然目前坐拥逾千亿市值,但该股于2005年上市时,市值仅得35亿元;另一手机设备股舜宇(02382),现市值逾800亿元,但于2007年上市时,市值亦只得38亿元。

  获得‘超人’李嘉诚祝福的雷蛇,上市规模已远高于其他香港科技股好几倍,‘赢在起跑线’的雷蛇,若成功上市,日后发展会否更精彩?

责任编辑:白仲平

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