2016年11月23日11:02 新浪港股

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  新浪财经11月23日消息,上海大众公用事业H股于今日(11月23日)9点正开始在香港公开招股,预计11月28日中午12点结束,每手1000股的入场费约4300元(同下,港元),预计12月5日在港交所主板挂牌上市,股票代码01635.HK。

  上海大众公用事业共发行4.7894亿股H股,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售。 发售价介于每股3.35元至4.25元,最多募集资金约为20.35亿元。据市场消息透露,大众公用的国际配售已获得足额认购。中国国际金融香港及海通国际为其联席保荐人。

  如发售价为中间价3.80元,公司在全球发售所得的款项净额约15.28亿元,公司表示,其中35%将用于投资于管道燃气供应业务;30%用于污水处理业务;25%用于其他公用事业业务;10%用于公司管理资金及一般企业用途。

  公司已经引入5名基石投资者,认购共1.4亿美元(折合约为10.85亿港元),约占总发售规模的67.68%。5名基石投资者包括认购6000万美元的新奥能源、各认购2500万美元的中华煤气和新华保险、认购1000万美元的中车城市交通旗下的匈牙利公司,以及苏创燃气主席苏阿平个人名义认购2000万美元。公司主席杨国平表示,引入的基石投资者中,有3位都是同行,各具优势,双方有互相学习的地方。

  对于AH股价折让的问题,杨国平表示,集团是老牌的A股公司,考虑到港股估值因各种原因而偏低,故在拟定H股招股价时已充分考虑,是根据H股市盈率的状况而定。他指出,公司85%的股份为A股,H股只有15%,相信这样有利于公司更好的发展。(新浪财经刘美楠 发自香港)

责任编辑:张海营

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