“初入港股,如果没有深厚的投资经验,不妨就买一手和记黄埔,跟随李嘉诚。理论上这就相当于买入了巴菲特的伯克夏哈撒维公司,用一笔小钱就可以做到分散投资。”一位长期关注港股的私募基金经理向21世纪经济报道记者表示。
事实上,港股市场一直有“轻小盘,重大盘”的规律,而这与A股市场追捧概念、炒作小盘股的风气刚好相反。
而香港股市中的综合企业,旗下通常有多个从事不同业务、各自独立运作的子公司,这些企业以多元化经营为主要特征,市盈率不高,净利可观,分红稳定,是投资者初入市场的理想标的。
在9月8日更新的港股通最新标的名单中,包括8只综合企业类个股:和记黄埔、太古股份公司A、合和实业、信德集团、中信股份、上海实业控股、复星实业、新创建集团。
从静态市盈率来看,综合企业类股票除合和实业及中信股份以外,市盈率多在10倍上下。近12个月股息率来看,和记黄埔股息率高达9.48%,太古股份公司A、合和实业、上海实业控股股息率在3.5%-3.7%。
其中,和记黄埔是华人首富李嘉诚的投资旗舰,集团的核心业务包括:港口及相关服务、地产及酒店、零售及制造、能源、基建、财务及投资以及电讯。
从2011年到2013年其净利润分别为560.19亿港元、261.28亿港元、311.12亿港元,根据和记黄埔公布的最新业绩截至2014年6月底止,净利达284.43亿港元,按年增长129%,每股盈利6.67港元。
值得关注的是,李嘉诚大手笔出售数百亿内地香港资产套现,并大举收购欧美资产的做法,曾引起舆论热议。据不完全统计,自2010年以来,长和系总共在香港和内地以外完成了11笔收购。其中,欧洲地区占比高达96.75%,收购资产范围涵盖基建、电讯、能源等。
李嘉诚的资产腾挪取得立竿见影的效果。和记黄埔2014年上半年的业绩中,欧洲业务贡献集团总利润的39%,较去年同期增长18%,超越了来自香港和中国内地的利润总和。
另外一只实力强劲的综合企业股,是复星国际。数据显示,2011年到2013年复星国际净利分别为41.98亿、45.72亿、70.19亿港元,市盈率9.44。
同样大手笔进行海外投资的复星国际被喻为“上海和黄”。2014年上半年,复星国际完成收购葡萄牙CSS旗下保险公司,其在寿险业务保费按年上升18%至13.97亿欧元,而此时复星已拥有永安财险、复星保德信人寿和鼎睿再保险,集团的保险业务版图持续扩大。
与此同时,复星亦在能源领域广泛涉猎,8月完成收购澳洲Roc Oil的全部已发行股本,在内地市场亦斥资21.53亿元人民币认购中石化[微博]旗下中国石化销售0.603%权益。
近日市场亦传出消息,复星将进军好莱坞,向前华纳兄弟影业总裁罗宾诺夫营运的初创公司Studio 8投资约2亿美元,为迄今为止中国公司对美国电影制作业最大的投资。
在中国企业走向世界大举并购全球资产的潮流下,对于内地投资者来讲,站在巨人肩膀上投资欧美,未尝不是一个捷径。
港股通合资格股份
(只作参考,沪港通推出时合资格股份名单或会有变)
序号 | 股份名称 |
1 | 长江实业 |
2 | 中电控股 |
3 | 香港中华煤气 |
4 | 九龙仓集团 |
5 | 汇丰控股 |
6 | 电能实业 |
7 | 电讯盈科 |
8 | 恒生银行 |
9 | 恒基地产 |
10 | 和记黄埔 |
11 | 希慎兴业 |
12 | 新鸿基地产 |
13 | 新世界发展 |
14 | 太古股份公司Α |
15 | 会德丰 |
16 | 东亚银行 |
17 | 银河娱乐 |
18 | 第一拖拉机股份 |
19 | 鹰君 |
20 | 合和实业 |
21 | 港铁公司 |
22 | 旭光高新材料 |
23 | 香格里拉(亚洲) |
24 | 中国海外宏洋集团 |
25 | 信和置业 |
26 | 恒隆地产 |
27 | 四川成渝高速公路 |
28 | 周生生 |
29 | 保利置业集团 |
30 | 越秀地产 |
31 | 昆仑能源 |
32 | 第一太平 |
33 | 招商局国际 |
34 | KINGBOARD CHEM |
35 | 中国旺旺 |
36 | 深圳国际 |
37 | 中国光大控股 |
38 | 青岛啤酒股份 |
39 | 吉利汽车 |
40 | 莎莎国际 |
41 | 德昌电机控股 |
42 | 京城机电股份 |
43 | 新濠国际发展 |
44 | 和记电讯香港 |
45 | 统一企业中国 |
46 | 信德集团 |
47 | 中国光大国际 |
48 | 中信泰富 |
49 | 粤海投资 |
50 | 瑞安房地产 |
51 | 华润创业 |
52 | 国泰航空 |
53 | 中化化肥 |
54 | 昆明机床 |
55 | 永亨银行 |
56 | VTECH HOLDINGS |
57 | 香港中旅 |
58 | 数码通电讯 |
59 | 东方海外国际 |
60 | 广州广船国际股份 |
61 | 康师傅控股 |
62 | 马鞍山钢铁股份 |
63 | 思捷环球 |
64 | 华宝国际 |
65 | 上海石油化工股份 |
66 | 江西铜业股份 |
67 | 上海实业控股 |
68 | 北控水务集团 |
69 | 中国燃气 |
70 | 中国石油化工股份 |
71 | 香港交易所 |
72 | 中国中铁 |
73 | 北京控股 |
74 | SOHO中国 |
75 | 敏实集团 |
76 | 大新金融 |
77 | 四环医药 |
78 | 东风集团股份 |
79 | 国美电器 |
80 | 利丰 |
81 | 中国食品 |
82 | 电视广播 |
83 | ASM PACIFIC |
84 | 广深铁路股份 |
85 | 深圳高速公路股份 |
86 | 裕元集团 |
87 | 中国通信服务 |
88 | 南京熊猫电子股份 |
89 | 郑煤机 |
90 | 汉能太阳能 |
91 | 海螺创业 |
92 | 北京北辰实业股份 |
93 | 六福集团 |
94 | 深圳控股 |
95 | 中国粮油控股 |
96 | 嘉里物流 |
97 | 首钢资源 |
98 | 复星国际 |
99 | 新创建集团 |
100 | 创科实业 |
101 | 中国东方航空股份 |
102 | 嘉里建设 |
103 | 中国海外发展 |
104 | 山水水泥 |
105 | 腾讯控股 |
106 | 中国电信 |
107 | 合和公路基建 |
108 | 创维数码 |
109 | 中国国航 |
110 | 合生创展集团 |
111 | 中国联通 |
112 | 世茂房地产 |
113 | 方兴地产 |
114 | 神冠控股 |
115 | 华润电力 |
116 | 明发集团 |
117 | 中国石油股份 |
118 | 神州数码 |
119 | 康哲药业 |
120 | 信义玻璃 |
121 | 白云山 |
122 | 澳博控股 |
123 | 中升控股 |
124 | 中国海洋石油 |
125 | 华能国际电力股份 |
126 | 安徽海螺水泥股份 |
127 | 龙源电力 |
128 | 新世界中国 |
129 | 中石化冠德 |
130 | 建设银行 |
131 | 中国移动 |
132 | 龙湖地产 |
133 | 中国太平 |
134 | 中芯国际 |
135 | 大唐发电 |
136 | 联想集团 |
137 | 安徽皖通高速公路 |
138 | 中信银行 |
139 | 仪征化纤股份 |
140 | 长江基建集团 |
141 | 恒安国际 |
142 | 重庆钢铁股份 |
143 | 中国南方航空股份 |
144 | 天津创业环保股份 |
145 | 威高股份 |
146 | 雨润食品 |
147 | 华电国际电力股份 |
148 | 东方电气 |
149 | 港华燃气 |
150 | 中国神华 |
151 | 石药集团 |
152 | 国药控股 |
153 | 中国熔盛重工 |
154 | 洛阳玻璃股份 |
155 | 华润置地 |
156 | 合生元 |
157 | BRILLIANCE CHI |
158 | 现代牧业 |
159 | 永利澳门 |
160 | 中海发展股份 |
161 | 海尔电器 |
162 | 兖州煤业股份 |
163 | 中国生物制药 |
164 | 中国铁建 |
165 | 华润燃气 |
166 | 中远太平洋 |
167 | 中信资源 |
168 | 五矿资源 |
169 | 利福国际 |
170 | 雅士利国际 |
171 | 农业银行 |
172 | 宝信汽车 |
173 | 友邦保险 |
174 | 华润水泥控股 |
175 | 中国忠旺 |
176 | 新华保险 |
177 | 中国人民保险集团 |
178 | 中国信达 |
179 | 中国宏桥 |
180 | 互太纺织 |
181 | 人和商业 |
182 | 工商银行 |
183 | 中国中冶 |
184 | 澳门励骏 |
185 | 正通汽车 |
186 | 中国南车 |
187 | 中国交通建设 |
188 | 合景泰富 |
189 | 大昌行集团 |
190 | 银泰商业 |
191 | 百丽国际 |
192 | 海天国际 |
193 | 建滔积层板 |
194 | 中煤能源 |
195 | 融创中国 |
196 | 中国远洋 |
197 | 金沙中国有限公司 |
198 | 周大福 |
199 | 太古地产 |
200 | 民生银行 |
201 | 碧桂园 |
202 | 凤凰卫视 |
203 | 金隅股份 |
204 | 瑞声科技 |
205 | 安踏体育 |
206 | 富智康集团 |
207 | 中国联塑 |
208 | 盈德气体 |
209 | 复星医药 |
210 | 广汽集团 |
211 | 美高梅中国 |
212 | 申洲国际 |
213 | 理文造纸 |
214 | 中国平安 |
215 | 蒙牛乳业 |
216 | 中国财险 |
217 | 长城汽车 |
218 | 大新银行集团 |
219 | 中国电力 |
220 | 中石化炼化工程 |
221 | 中银香港 |
222 | 中国铝业 |
223 | 中国太保 |
224 | 上海医药 |
225 | 中国人寿 |
226 | 新奥能源 |
227 | 玖龙纸业 |
228 | 上海电气 |
229 | 富力地产 |
230 | 中海集运 |
231 | 神威药业 |
232 | 大连港 |
233 | 中海油田服务 |
234 | 紫金矿业 |
235 | 金鹰商贸集团 |
236 | 中国建筑国际 |
237 | 中国建材 |
238 | 交通银行 |
239 | 恒大地产 |
240 | 远东宏信 |
241 | 百盛集团 |
242 | 远洋地产 |
243 | 雅居乐地产 |
244 | 亨得利 |
245 | 重庆农村商业银行 |
246 | 保利协鑫能源 |
247 | 中国重汽 |
248 | 金山软件 |
249 | 中集安瑞科 |
250 | 绿城中国 |
251 | 招商银行 |
252 | 中国银行 |
253 | 洛阳钼业 |
254 | 波司登 |
255 | 中信证券 |
256 | 高鑫零售 |
257 | 中国光大银行 |
258 | 海通证券 |
259 | 万科 |
260 | 南车时代 |
261 | 佳兆业 |
262 | 龙光地产 |
263 | 华南城 |
264 | 天合化工 |
265 | 顺风光电国际 |
266 | 创兴银行 |
267 | 高银金融 |
268 | 江苏宁沪高速 |
269 | 嘉华国际 |
270 | 高银地产 |
271 | 信利国际 |
272 | 敏华控股 |
273 | 辉山乳业 |
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