【财经网专稿】记者 闫蓓 12月8日，工银国际宣布成为全球第一大铁矿石生产和出口商、全球第二大采矿业公司巴西淡水河谷公司(Companhia Vale do Rio Doce，以下简称“淡水河谷”)香港预托凭证(HDR)的上市财务顾问。

　　12月8日，淡水河谷以介绍方式在香港联交所挂牌上市，这是香港市场的首支预托凭证，淡水河谷从而也成为首家登陆香港市场的国际矿业巨头。淡水河谷的股票和存托凭证已在圣保罗、纽约、巴黎和马德里四个证券交易所上市，截至2010年12月3日公司总市值在1758亿美元左右。在香港市场挂牌交易后，淡水河谷的证券可以实现环球24小时连续交易。

　　工银国际是中国工商银行(601398.SH/01398.HK)的全资投资银行。工银国际表示，将充分调动工商银行的整体资源，为淡水河谷提供与中国潜在投资者及合作伙伴之间近距离接触的机会，发挥工行对高端机构和个人投资者的引领作用，进一步提升淡水河谷在中国市场的认可度。

　　工银国际认为淡水河谷选择赴港上市的原因是，伴随新兴经济体的迅猛发展，亚洲市场地位显著提升，来自亚洲的销售收入超过公司总收入的50%，其中大部分来自中国。就源自中国市场的营业收入贡献度而言，淡水河谷在全球三大铁矿石生产出口企业中位列第一。淡水河谷希望借助香港直接进入亚洲资本市场，为未来亚洲业务的进一步发展搭建资本桥梁。

　　依托工行的强大实力，2009年在香港成立的工银国际成为了投行界的后起之秀。2010年该公司参与了巴西石油股票增发、友邦保险(AIA)IPO、通用汽车(GM)IPO等超大型资本市场融资项目，此次又担任了淡水河谷的财务顾问，获得了市场的认可和瞩目。

　　(证券市场周刊供稿)

　　【作者：【财经网专稿】记者 闫蓓 】(责任编辑：苏娜)