新快报讯 (记者 张艺 实习生 彭婷)在几经波折之后，民生银行终于进入H股挂牌上市倒计时。作为首家内地私营银行，民生银行的H股上市受到众多机构投资者热捧，该行首日国际配售超额两倍。除了在路演当日浮出水面的5家基础投资者之外，昨日又有港媒称，投资大鳄索罗斯有意通过国际配售认购部分股份，估计涉资最多1亿美元。

　　昨日，民生银行A股高开低走，微涨0.12%，收于8.12元，连续六个交易日走出“板上钉钉”的行情。

　　机构富豪争相入股

　　9日，民生银行H股IPO在香港启动路演，26日将在香港交易所挂牌上市，届时，在香港上市的中资银行将增至7家。按照路演询价区间8.5港元-9.5港元/股，发行不超过33.2亿H股计算，民生银行此次融资规模在282.3亿港元至315.6亿港元之间，是香港今年规模最大IPO，也将成为今年全球第四大IPO。

　　多家机构和城中富豪争相入股民生银行。其中5家基础投资者共认购3.4亿美元，包括中国平安保险集团、中国海外集团、旭日企业主席杨钊、华人置业和大润发。还有消息称，中投、国寿、紫金矿业各斥资1亿美元以主要投资者身份入股。此外，香港富豪“虾王马主”刘锡康表示会认购不超过1亿港元股份，长江制衣董事经理陈永琪也表示会参与认购。另外有3个中东基金斥资10亿美元认购，其中一家基金公司涉资3亿美元，传闻称可能是曾大额认购工行及中行H股的沙特王子阿尔瓦德。

　　值得注意的是，有港媒称，投资大鳄索罗斯有意通过国际配售认购部分股份，估计涉资最多1亿美元。消息人士指出，索罗斯透过旗下基金率先斥资2亿美元入股正在美国进行路演的龙湖地产，下一步拟认购民生银行股份，涉资5000万至1亿美元。

　　挂牌交易后或有两成溢价

　　据了解，民生银行招股价在8.5港元-9.5港元/股之间，相当于明年预测市账率的1.67-1.8倍，折合人民币约为7.5元-8.38元，昨日民生银行A股收于8.12元，正处于这一区间内。以上限9.5港元计，民生银行H股较A股仅有3%的溢价；以招股下限8.5港元计算，则较民生银行A股现价折价8%。市场人士称，若民生银行A股价格再升，民生银行H股定价随时会低于A股。

　　不过H股挂牌交易后，情况或有转变。银行分析人士认为，H股最终招股价通常都要为二级市场预留15%-20%的上涨空间。那么，按上限9.5港元定价的话，交易后其H股价格或涨至10.925港元到11.4港元之间，相当于人民币9.62元-10.04元之间，比目前民生银行A股价格有20%以上的溢价。对此广州证券银行业研究员欧阳铭认为，H股较A股略有溢价属正常现象。“在目前充裕的流动性支撑下，股价应该还会有一定的表现。”欧阳铭表示，在经济向好回升环境下，银行业盈利会受大市影响而回升。而且目前息差最低点时期已经过去，未来银行息差水平会不断提高。

　　入股民生的机构投资者及富豪名单

　　人物及机构 认购金额(美元)

　　基础投资者

　　旭日企业主席杨钊 1亿

　　华人置业 1亿

　　中海外 6000万

　　大润发 5000万

　　平安资产 3000万

　　主要投资者

　　中投 1亿

　　中国人寿 1亿

　　紫金矿业 1亿

　　英国机构投资者 10多亿

　　三家中东基金 10亿

　　传索罗斯有意认购 最多1亿美元

　　城中富豪

　　“虾王马主”刘锡康 不超过1亿港元

　　长江制衣董事经理陈永琪 未透露金额

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