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中国忠旺在香港上市启动今年以来全球最大IPO

http://www.sina.com.cn  2009年05月09日 20:23  新华网

  新华网沈阳5月9日电(记者王军 王飞)全球第三大、亚洲最大的铝型材生产商——中国忠旺控股有限公司8日在香港挂牌上市。根据这个公司7日发布的认股公告,此次募资所得净额94.94亿港元(未行使超额配股权),成为今年以来全球最大金额的新股。

  尽管所筹资金低于该公司预期区间的高端123亿港元,但仍成为今年以来全球集资额最高的IPO交易,超出美赞臣2月份在纽约发行新股所筹集的8.28亿美元。

  来自辽宁的中国忠旺控股有限公司此次IPO发售股份14亿股,发售价每股7港元,但8日忠旺开市价报6.85港元,较招股价下跌2.14%。

  不过,安信证券股份有限公司有色金属行业首席分析师衡昆表示,现在铝市开始回暖,房地产、汽车等耗铝大户的情况也在转好,“现在上市无疑是抓住了一个市场回暖的时机”。

  忠旺宣布启动香港上市时,正值中国宣布4万亿元投资计划之际,这无疑给忠旺上市注入一针强心剂。公司董事长兼总裁刘忠田透露,忠旺去年业绩大幅增长,营业额突破111亿元人民币。

  忠旺公司2008年产能高达53.5万吨,是全球第三大、亚洲最大的铝型材研发制造商。公司在中国铝型材行业稳居领先地位,客户遍及中国以至全球(包括北美洲、欧洲、澳大利亚及其他地区)。

  忠旺控股副总裁路长青此前在香港表示,计划以募集金额的75%用于提升交通设施的工业铝型材产能,受惠于内地加大交通基建投资金额的方案,公司产能将由2008年的53.5万吨增至2011年的80万吨。

  但是市场分析人士指出,虽然忠旺完成了今年以来全球最大规模IPO任务,但其不足70%的公开市场认购率也似乎表明IPO全面回暖言之尚早。

  中国忠旺7日在港交所发布认股公告,其公开发售股份接获约6962份有效申请,合共认购9610万股,仅及公开发售1.4亿股的约68.64%。

  据忠旺保荐人瑞银全球资本市场部总经理朱俊伟向媒体透露,忠旺公开招股反应冷淡,是因为甲型H1N1流感打击投资者认购新股热情所致。而一些投行人士表示,另一个重要原因是由于经济回暖尚需时日,机构投资者普遍比较谨慎。

  香港交易所网站披露信息显示,港交所融资活动自2007年高潮回落,至今还在低位徘徊。

  作为亚洲最大的资本市场,香港一直是内地企业海外上市的集中地。香港交易所公布的2008年全年业绩显示,截至去年年底,内地企业在香港上市共465家,占上市企业总数的37%,市值约61610亿港元,占总市值约60%。自1993年至2008年底,内地企业在香港筹集资金逾12万亿港元。


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