新浪财经 > 港股 > 汇丰天量配股搅动香江 > 正文
大公网指,汇控(00005)昨日正式宣布供股结果,一如市场预期,汇控供股反应理想,有96.6%的股东接纳供股。汇控表示,在整个供股过程中,一直获得投资者的大力支持,指根据投资者在期内表达的兴趣,余下3.4%的新普通股,预期于今日内即可出售。证券界人士认为,虽然新股上板对汇控股价无疑有压力,惟汇控股价仍受外围影响为主。
汇控于通告中表示,根据每12股获配5股的基准进行供股的条款,集团已就4,887,538,091股新普通股接获有效接纳,相等于向合资格股东提呈的新普通股总数的96.6%。
至于余下172,700,974股新普通股,即约3.4%的股份,集团表示,高盛、摩根大通及英国汇丰银行(联席环球协调行)将在合理范围,尽其所能促使买家认购供股行动中未获有效接纳的余下新普通股。汇控预期余下新普通股,可于今日内完成出售。
少于5英镑收归汇控
而每出售一股新普通股的所得款项,将在扣除供股价254便士后,付予汇控。每股新普通股超出254便士的任何溢价则于扣除出售开支后,派发予没有行使供股权的合资格股东,但若出售所持股份所得款项少于5英镑,该款项则由集团保留,不会派发予该股东。
香港股东将以港元收取有关款项,而百慕达股东将以美元收取此等款项。倘若任何新普通股无法售出,包销商将根据包销协议的条款,按每股新普通股254便士的供股价购入该等股份。
汇控主席葛霖谈及供股结果时表示,感谢股东支持供股计划,指有关计划表明他们决心秉持汇丰长久以来维持雄厚资本的政策。在现今的环境下,他们深信汇丰仍然处于优势,而他们的实力会为集团带来机遇。而供股完成后将会强化集团资本比率,按备考基准计算将于2008年12月31日的核心股本,第一级比率提升至8.5%,第一级比率提升至9.8%。
核心股本大幅提高
虽然汇控新股于本周四(9日)才于本港开始买卖,但伦敦将率先于今天开始交易。证券界人士认为,市场已一早消化有关供股的消息,故认为供股结果对汇控股价不会构成影响。虽然新股上板对股价无疑有压力,但指汇控股价仍受外围影响为主。
股价受外围影响
新鸿基金融集团策略师彭伟新表示,汇控股价不会因新股上板而受到影响。他指出,即使汇控股价回软,亦只是因为汇控股价急升所致,料汇控于50元以上有压力,而未来则要视乎美股走势。
金利丰证券研究部董事黄德几亦表示,新股上板令股份供应增加,正常来说股价有一定压力,亦不排除部分股东于汇控50元以上先行沽售获利,从而影响股价。但他指出,汇控股价未来关键仍是欧美金融市场的情况的指标,新股上板的影响反而不大。