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受去年金融海啸拖累,多只新股因认购不足而要搁置上市计画,令新股市场一片沉寂,牛年首只在市场招股的新股瑞金矿业(00246-HK),其上市成绩备受市场关注,此外,市传计画下月上市的内地大型铝型材生产商忠旺集团,集资约40亿元,打破近月上市集资额少于10亿元的景况,有望成为今年第一季集资额最高的企业,市场正热切期待有更多大型企业来港上市。
自去年中开始,新股市场已不复08年初时勇,最近新股市场渐见回暖,陆续有新股排队上市,据悉,明天招股的瑞金矿业,其际配售已获足额认购,同时亦获得内地一家同业认购,该股招股价介乎4.35元至6.25元,集资最多为10.31亿元,08年预测市盈率25至36倍,较已上市的紫金矿业(02899-HK)及招金矿业(01818-HK)的16至17倍高,该公司已经3年没有派息,上市后大部分资金及盈利预计用作拓展业务及营业为主,而瑞金其中一个市场卖点是没有为金价作对冲,未来金价上升,瑞金将会显著受惠。
另外,从事制造及销售瓦楞纸板及纸制包装产品业务的锦胜集团,刚通过上市聆讯,初步计划集资约1亿元,并引入理文造纸(02314-HK)行政总裁李文俊及玖龙纸业(02689-HK)副行政总裁张成飞为策略性投资者,私人认购新股合共占集团经扩大已发行股份的7.5%,锦胜07年盈利为4,929.2万元,增长7.1%;08年度盈利为6129.5万元,增长24.4%。
此外,原定去年来港上市的霸王国际,据悉已于上月提交上市申请,集资15至23亿元,霸王主要是研发、生产及销售其霸王品牌的天然中草药系列产品,包护肤品、洗发水、牙膏及沐浴露等,被国家商标局给予“中国驰名商标”;同于上月申请上市的还有China Hydroelectric,该公司以美国为总部,在中国持有水力发电设施,预计集资额最多为15.6亿元。
至于市场热切期待新股之一,计划3月来港上市的忠旺集团,则以辽宁为基地,集团在内地经营66条生产线,主要生产铝型材及乙烯基,用于住宅、建筑及工业行业上;另一潜在大型新股中国冶金科工,较早前传出其有意以“A+H”形式招股上市,预计于上半年进行,集资额高逾200亿元,有望成为今年的新股王。
罗兵咸永道预期,今年将有35间公司进行首次公开招股,集资金额700亿元,高于去年的660亿元,今年一月已有两家公司公开招股上市,分别为海峡石化(00852-HK)及兴业太阳能(00750-HK),而明天有则有一家以介绍形式上市的宏霸数码(00802-HK)。