中石化发117亿元零息换股债

　　中石化公布，透过雷曼兄弟发行15亿美元(117亿港元)7年期零息可换股债券，为中国公司史上发行金额最大宗的可换股债券。

　　是次发债所得114.8亿港元将用作偿还中石化私有化燕京石化及镇海炼化时所产生的外币贷款。

　　中石化H股停牌前收市价7.17元，可换股债券将以面值100%发售，并以兑换溢价上限(45至50%)50%订价，即兑换价每股10.76元；倘若债券被全数兑换，中石化须发行10.87亿新H股，相当於扩大后已发行H股股本6.09%。

　　中石化今早复牌。