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花旗吁买入华能及大唐发电http://www.sina.com.cn 2007年04月04日 16:00 财华社
花旗发表研究报告,维持华能国电“买入”评级,目标价为7.85元。 花旗指,华能国电刚公布的上年度业绩,表现胜市场预期,而且在成本控制方面取得不错进展,尽管燃料成本仍占相当大比重,但有关增幅是香港上市的内地独立发电公司中较小;受惠成本控制,其毛利亦从去年下半年稳定上升。 截至去年底,华能国电的净负债对股本比率为111%,按年上升9个百分点,增幅在同业中较为审慎。 花旗亦将大唐发电(资讯 行情 论坛)目标价由8.2元上调至9.2元,评级由“持有”上调至“买入”;该行指出,新电厂陆续投产后,大唐发电(资讯 行情 论坛)的前景将会好转;花旗预计2007-2009年大唐发电(资讯 行情 论坛)每股盈利将每年上升13%,高於其原先预测的7%。 另外,摩根大通将其目标价由6.4元上调至7.2元,但维持“中性”评级。
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