天誉发2亿美元换股票据筹资购广州商业项目

　　天誉置业(资讯 行情 论坛)公布，拟发行2013年到期的2亿美元可换股票据，配售代理为美林远东，初步换股价1.35元，较该公司停牌前收市价1.26元溢价7.1%。

　　发行票据所得款项净额将约为1.925亿美元(约15.04亿元)，其中8,070万美元(约6.3亿元)，将用以收购保利/蚬壳Westin协议之代价，1,600万美元(约1.25亿元)用於票据付息之储备，9,250万美元(约7.226亿元)用作支付洲头咀协议之代价、收购广州港集团於洲头咀项目之享有权，及用作支付中国公司之注册资本。

　　该公司分别以代价4.52亿元、1.77亿元及2.57亿元，向保利香港(资讯 行情 论坛)(0119-HK)、蚬壳电器(0081-HK)及控股股东兼主席余斌，收购其於三方的联营公司越天的20%、51%及29%股权，越天与广州市城建集团共同持有广州市城建天誉房地产开发公司，以开发威斯汀商业项目，包括1幢酒店大楼及1幢办公室大楼，工程几近完成，总投资成本15.9亿元人民币。

　　天誉置业(资讯 行情 论坛)今早复牌，股价升20.64%至1.52元，成交832万元。