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大行普遍吁买国泰业绩胜预期目标价19-22.4元http://www.sina.com.cn 2007年03月08日 15:00 财华社
国泰航空(资讯 行情 论坛)(0293-HK)刚公布的06全年业绩,股东应占盈利大升24%至40.88亿元,营业总额增至607.83亿元;业绩公布后,各大行纷发表研究报告,BNP、汇丰及大摩一致给予“买入”或“增持”评级,看好公司未来两年盈利表现,惟瑞银维持给予“中性”,花旗亦维持“沽售”评级。 首先,BNP指国泰的全年业绩优於该行预期,决定将其目标价由22.2元升至22.4元,投资评级由“持有”升至“买入”,07年盈利预测由53.86亿元调高至57.55亿元,以反映乘客需求持续上升、合并港龙航空等利好因素。 此外,汇丰指国泰在合并港龙后,有利发展内地航空市场,业绩亦胜预期,故将其目标价由19元升至22元,评级由“中性”升至“增持”,07及08年盈利预测分别调高5%及11%。 大摩在报告中,则把国泰目标价由18元升至21元,维持“增持”,07及08年每股盈利预测分别调高3.9%及2.6%,以反映合并港龙及与国航(0753-HK)的策略伙伴关系有利长远发展。 不过,瑞银维持给予国泰目标价22元,以及“中性”评级;花旗更将其目标价定於19元水平,维持“沽售”评级。 各大行对国泰的投资建议现表列如下。 证券行/新目标价(旧)/新投资评级(旧)/盈利预测。 BNP/目标价22.4元(22.2元)/买入(持有)/07年盈利预测由53.86亿元调高至57.55亿元。 汇丰/目标价22元(19元)/增持(中性)/ 07及08年盈利预测调高5%及11%。 瑞银/目标价22元/中性/--。 大摩/目标价21元(18元)/增持/07及08年每股盈利预测调高3.9%及2.6%。 花旗/目标价19元/沽售/--。
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