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中银国际唱好玖龙看21.48元 瑞银吁买看18.3元

http://www.sina.com.cn 2007年02月14日 16:15 财华社

中银国际唱好玖龙看21.48元瑞银吁买看18.3元

  玖龙纸业(资讯 行情 论坛)(2689-HK)刚公布半年业绩,纯利按年升69%至9.5亿元人民币,派中期息1.6分(相当於1.61港仙),营业额则升22.9%至46.4亿元人民币;对此,包括中银国际、美林及瑞银在内的多家大行,纷纷发表报告表达看法。

  最为看好玖龙前景的中银国际指,值得注意的是玖龙期内期权费用为1,600万人民币,若剔除这项一次性费用,公司07财年上半年净利润按年增幅达到72%,考虑到公司为成全国性经营企业的不懈努力,故认为市场将对玖龙进行向上重估;该行将玖龙公允值由16.8元上调至21.48元,并维持“优於大市”评级。

  美林在报告中,将玖龙07-09年的盈利预测,分别调升5.1%、1.8%及1.3%,以反映毛利表现属业绩中惊喜之处,惟由於未来2年的供求关系仍不明朗,故现阶段维持给予“中性”投资评级。

  瑞银认为,玖龙的业绩优於该行预期,故维持给予目标价18.3元及“买入”评级不变,随著年产能下半年度续呈强劲增长,该行维持玖龙全年业绩盈利预测可达21亿元人民币。


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