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花旗上调蒙牛目标价至27元 续吁买入http://www.sina.com.cn 2007年02月12日 12:45 财华社
花旗发表研究报告,将蒙牛乳业(资讯 行情 论坛)目标价由19.6元调高至27元,评级维持“买入”,并调高其08年盈利预测3%,以反映蒙牛与达能组成酸奶合资项目。 花旗指出,青岛啤酒及康师傅的预测07年市盈率达到37.5倍,但增长动力较蒙牛为低,故花旗给予蒙牛目标价27元,预测市盈率为40倍,相信该股应较青啤及唐师傅溢价10%。 蒙牛管理层表示,年初至今原奶价格上升1-2%,但花旗相信这主要来自季节性因素,将可被蒙牛改善中的产品组合所吸收。 不过,花旗对蒙牛与Arla组成的婴儿产品合营抱审慎态度,主因婴儿潮难以惠及新加入市场的竞争者。
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