沙特王子54亿港元下注中交股份

　　中交股份(1800.HK)昨日在港正式展开路演。市场消息称，中交国际配售反应热烈，目前已获得至少5倍的超额认购，而沙特王子阿瓦伊德虽不在策略投资名单上，但已通过国际配售认购近54亿港元中交股份，认购量占中交全球发售的三分之一。

　　初步招股文件披露，中交此次全球发售35亿股H股，国际配售占95%，余下5%公开发售，每股发售价3.4港元～4.6港元，集资额介于119亿～161亿港元。

　　与其他新股一样，中交此次上市也引入了多位企业投资者，包括中国人寿(2628.HK)母公司、周大福企业及新加坡政府旗下GIC，若以4港元定价，三位企业投资者将各自认购6.5亿港元，即合共认购19.5亿港元股份。

　　据悉，中交原计划成为继工商银行(1398.HK)后第二只AH同步上市股份，但由于技术原因，短期内A股发行难获批准。管理层昨日透露，该公司目前尚未向中国证监会提交发行A股申请，但计划最迟会在2008年发行A股。

　　中交主要从事基建工程建设、港口机械、筑路机械等设备制造业，业务遍及内地各省市自治区，港澳地区及世界40多个国家及地区。中交上市集资所得的53%将用于升级设备，以加强其挖钻业务及基建建筑业务，20%用于港口机械制造业务在上海设立生产基地。

　　中交预测今年净利将不少于28.06亿元(人民币,下同)，较2005年的21.95亿元增长27.8%。今年上半年净利为10.84亿元，增长57.3%。中交承诺上市后派息率将不少于25%。

　　中交将于本周五开始公开招股，12月6日截止认购，股份将于下月15日上市，美林、瑞银及中银国际为此次上市保荐人。

　　凯基